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大家好，我是曾书书
在年前后，消费股走了一波行情，博弈的是上半年消费复苏。
实际情况，复苏是复苏了，但力度上不够。所以上，消费股在二季度一直没啥行情。
随着政策刺激措施的展开，下半年复苏提速的预期又开始抬头。
在股市运行上，大佬董承非最近的发言：
去年市场系统性的风险已经释放得比较充分，今年无论如何，市场环境还是比去年要好很多。我认为可能到年底市场表现还不错。
这个看法，我是认同的。最起码在消费赛道上，肯定是没啥风险了，估值已经杀的够低。
博弈下半年消费复苏提速，给股市注入一股活力的行情下。
我最看好的酱油股～$中炬高新(SH600872)$ ，不得不和老铁们提一下。接下来，我说几个主要关注点：
一、一季报并不差
1-3月份，中炬高新营业收入、净利润，分别同比+1.46%、-5.53%。
其中，美味鲜公司第一季度实现营业收入13.26亿元，同比增长7.87%；净利润 1.53亿元，同比增长12.71%。
拖累业绩的，主要是中炬高新的房地产及其他制造业务。
由此可见，消费确实是在复苏，所言非虚。
二、酱油行业稳中有进
1）从人均消费的角度来说，日本酱油行业的人均消费量为13.23kg/年，而饮食结构类似的中国目前人均仅7.55kg/年。
假设国内最终可以实现日本的人均消费水平，理论上后续可提升的空间不小。
2）酱油市场也在不断地进行产品升级，先是由过去的散装酱油到生抽/老抽、鲜味酱油，然后再到高鲜酱油、零添加、有机酱油。（价格逐级提高）
按目前数据，45%的消费者购买的都是低端酱油，中高端占比为58%，而日本特级酱油的使用占比高达74%，两国差距甚为明显，国内的中高端酱油并未得到充分渗透，这意味着除量之外，价也具有相当的提升潜力。
未来在人均消费量提升，消费升级（价增）这两个维度，将共同推动酱油行业增长。
三、火炬集团与宝能系的股权之争，落下了帷幕。
宝能系的出局，可能会使得中炬高新持有的1600亩地（价值100亿）加速得到处置，并剥离掉房地产业务。
这笔资产处理掉，既可以甩掉包袱，又可以获取一笔巨大的隐形资产，可谓一大潜在利好。
四、全国化扩张进行中
2022年，中炬高新虽然业绩上不理想，但是销售渠道发展并没停。
全年净增经销商301个，经销商数量达到2,003个，区县开发率达到68.12%，地级市开发率达到93.47%。
仍在逆势进行扩张布局，算是一个很大的亮点，有望在未来获得收益。
综合以上几点，可判断，当下的中炬高新不但不令人担忧，反而充满着机遇。
五、估值，市场态度
就估值而言，中炬高新300亿市值对应2025年的10亿净利润，PE值大约为30倍。
在三家酱油企业上市公司中，中炬高新是最低的。
要是把1600亩土地（价值100亿元）潜在的剥离，考虑进去，那估值就更低了。
今年来的股市表现，截至今日，千和味业涨约2%，海天味业跌约24%， 中炬高新涨约4%。
值得一提的事，2023年一季度，冯柳进入中炬高新的前十大股东。
冯柳一贯以逆向布局闻名，他的买入，对中炬高新来说，是一个很大加分。值得参考一把
一起关注，拭目以待吧（一点记录，仅供交流）
$海天味业(SH603288)$ $千禾味业(SH603027)$
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- 1 海天味业从4.2涨到36.09，短线这里只是半山腰，会跌到现在的净资产附近
- 2 海天上市的时候，募资了20亿，截止目前已经分红227亿，而且上市后就没融资，上市
- 3 海天味业从4.2涨到35.8，短线已破位这里只是半山腰，目标跌到净资产附近
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