公告日期：2023-06-22

关于湖南机油泵股份有限公司申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）二〇二三年六月上海证券交易所：贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕298 号）（以下简称“《问询函》”）已收悉。湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）会同国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对贵所《问询函》中所提及的相关问题进行了认真核查、落实，出具本问询函回复，并对《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）进行了修订和补充，请贵所予以审核。除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同涵义。本回复中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差异。问询函所列问题 黑体（不加粗）对问询函所列问题的回复 宋体引用原募集说明书内容 宋体对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）目 录目 录...... 2【问题 1】关于本次募投项目必要性 ...... 3【问题 2】关于融资规模及效益测算 ...... 25【问题 3】关于公司业务与经营情况 ...... 603.1...... 603.2...... 733.3...... 82【问题 4】关于财务性投资 ...... 98【问题 5】关于房地产相关业务 ...... 115【问题 6】关于关联交易与资金往来 ...... 129【问题 7】关于前次募集项目 ...... 142【问题 8】其他问题 ...... 146【问题 1】关于本次募投项目必要性根据申报材料，公司主要从事发动机泵类产品的研发、制造和销售。公司本次向不特定对象发行可转换公司的募集资金，将用于“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”、“企业技术中心升级项目”及补充流动资金。请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，是否存在重复建设情形，本次募投项目实施的主要考虑及必要性；（2）公司实施本次募投项目在原材料、技术、人员等方面的储备情况，区分不同募投项目产品列示现有及规划产能情况，结合细分市场空间、竞争对手产能及扩产安排、公司主要产品产能利用率及市场占有率、意向客户或在手订单等，说明公司本次新增产能的合理性及消化措施；（3）公司主营业务及本次募集资金投向是否符合国家产业政策。请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。【回复】一、本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，是否存在重复建设情形，本次募投项目实施的主要考虑及必要性（一）本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，是否存在重复建设情形1、本次募投项目与公司现有业务及产品的区别与联系公司主要从事发动机系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售，产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。公司逐步扩充并构建起丰富的产品体系，从发动机泵类产品延展至变速箱泵、电机等产品，目前公司主要产品包括柴油机机油泵、汽油机机油泵、变速箱泵、电机等。本次募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”产品包括电子泵及电机产品，就募投项目产品与公司目前主要产品的主要区别列示如下：年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目泵类产品 现有产品 募投产品具体产品 柴油机机油泵、汽油机机油泵、变速 ……[点击查看PDF原文]

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