1. 一季度营收情况与会者：一季度增速比较快，能否分享一下预制菜包括初加工这几块业务，这两个月的经营情况，包括趋势怎么样，能否分比如线上线下以及餐饮的表现，大概分享一下。公司的预制菜产品销售在一季度非常强劲，到四五月份整个消费或者销售能够呈现一个比较明显的比较淡的状态。一些渠道像商超在五一期间销售下降，但在其他渠道，尤其全国连锁性餐饮企业，整个网点数量比较多，规模比较大，增长可能还是稍微明显一些。至于这个区域市场的这种消费和销售，在四五月份就出现一个基本上环比一个有一个下降的趋势。2. 牛蛙产品的开发和销售情况与会者：咱们加入了盒马的预制菜生态联盟，后续会有什么新动作？具体会给咱们有哪些赋能，或者说未来关于跟盒马的合作？具体咱们怎么展望？公司和盒马的合作关系不断加深，会导入更多的预制菜产品，公司产品会不断丰富盒马销售系统。未来会有更多的品类接入到盒马的生态当中，主要是公司标准化产品。与会者：请问一下公司这边牛蛙目前下游客户的开发情况大致怎么样？海底捞这边的体量能有多少？比如说像其他的客户，我们这边会不会有进入的机会，以及包括在c端方面我们会不会有一些进展？关于牛蛙产品业务拓展，我们去年已经和海底捞做了深度合作。今年我们将继续和海底捞在销售系统上密切合作，包括原材料采购和生态加工方面，我们的优势是能够和合作伙伴共享资源。我们还在探讨和其他上游养殖企业的更密切合作，包括饲料、动物保护和市场销售方面的导向。我们正在努力通过综合赋能，对上游养殖企业或客户进行更密切的合作，以稳定采购源头公司的原材料采购，并去规范上游养殖客户的产品规格品质，为公司带来更好的帮助。我们正在推出牛蛙产品，今年在百盛系统也会逐步推出，可能在7月份就能在销售。我们还在接洽其他主打牛蛙产品的餐饮企业。我们的销售渠道不仅仅限于餐饮中科，还会扩展到细分市场。Q&AQ：在海外市场的销售方面，今年是如何进行布局的？A：在今年的海外市场销售方面，着力在两个方面进行工作。第一个方面是不断开发新市场，例如在东盟市场、日韩市场和欧洲市场。另一个方面是积极探索适应不同海外市场消费的产品。我们根据海外市场的消费特点，进行产品研发和技术改良，以优化产品来满足不同的海外消费者需求。今年我们还会更多地走出去，参与国际性的摄影展，开拓新兴市场来进行渠道拓展。如果海外市场消费回升，我们相信我们的海外销售业务也会有更加健康的发展。Q：目前企业是否享受到了政策支持？A：是的，我们得到了一些政府支持。例如，在武川地方政府设立了武川的烤鱼产业园，我们也得到了地方政府在政策和资金上的支持。这是一个正常和合理的政府支持。Q：关于国联水产的业务发展，预制菜是公司的战略性业务，那么基础性业务的规划是怎样的？A：在公司的业务发展方面，我们分了两个大的业务板块，预制菜是我们公司定义的战略性业务，也是公司未来要全力去拓展去推进的业务。另外一部分业务就是我们的基础性业务，除了一些一些贸易品一些初级产品，我公司在五规划期间，我们把预制菜产品作为公司的战略业务来做一个明确的一个发展目标。机动性业务我们是这样考虑的，因为机动性业务它会随着公司品牌的一个不断发展。随着公司渠道的不断拓展，在整体业务方面的一个不断的推进，它会有一个正常的增长。另外一个集中性业务，可能有一部分业务或者是比较大的一部分业务，它是贸易性质的。如果行情比较好的话，可能这种业务它的增长会有一个比较大的增长。所以公司在规划期间，我们是明确预制菜业务是公司的一个必须要完成的，或者是要全力推进的战略性业务，其中的业务它是一个正常的增长的过程，即便是你没有对他一个五规划这种战略性的高度，但事实上它在公司的发展中它是也是提到比较稳健的一个增长的。Q：公司的业务增长速度大概是多少？A：因为这个业务我们在公开方面，包括我们规划方面，我们没有强调比方增速17个点或者20个多点，但是基本上在我们内部考核，你像业务板块，它基本上都在不低于10个百分点的增长。像个别板块像出口业务板块，你要根据情况，像今年23年，同比去年你能够保持持平，已经是一个比较合理的发展目标。Q：公司的预制菜产品是以B端为主还是C端为主？B端和C端占比大概是怎样的？A：C端产品应该是20~30个百分点，B端产品大概有70~80个百分点是B端产品。B端这边咱们比如说最大的客户或者说比较大的客户，有海底捞，包括有盒马，还有没有其他的大客户，您说年初申报的。像我们B端客户，像海底捞的销量都是几千万或者过亿的，他们加起来占我们渠道参与中国的渠道基本上百分之七八十，B端这边占比70~80%里面又有大概70~80是由这些大客户贡献的。Q：现在几个大单品的增速大概是多少？哪些大单品增速最快？A：由于这些产品走的渠道和客户不同，内部考核上有对一些产品客户拓展的计划。目前烤鱼可能会更快一些，烤鱼和烤鱼后的增速也可能会更快一些。Q：在过去几年的餐饮渠道增速大概是怎么样的？增长是否比较脉冲式？A：过去几年咱们主要依赖百盛系统，主要走一些稀释产品，捕捉一些新产品。咱们陆续开发一些大的餐饮企业餐饮小组，如烤鱼系列方面，去年和半天也要合作，这是一个餐饮客户，可能对我们的产品能够带来几千万甚至上亿的销量。像酸菜鱼和叮叮懒人合作期间也将近有一个亿的销量。Q：跟下游客户合作，一块去打造定制化产品，针对c端线上门店烤鱼产品很匮乏的情况，咱们的新品研发情况如何？A：不同的产品消费场景和消费渠道不一样，像跟餐饮企业合作推出的产品都是根据他们自己的消费特点、销售特点来定制化产品。对于c端产品，无论是线上还是商超系统，它直接面对终端消费者的，终端消费者消费的偏好可能与餐饮门店消费的不完全一致。另外，对产品口味和便捷性也有差异。Q：现在预制菜的毛利率大概是多少？未来净利率的变化情况如何？A：不同的产品、不同的渠道，它的毛利率水平不一样，像在器官在商超电商，它毛利率可能有三四十个百分点以上。如果说到净利率端，可能c端就能有个15%左右，餐饮端可能就是5~10个点。对吧？由于公司在各个渠道做了平衡，净利润差不多。随着规模优势和降成本的效率能够体现出来，以及公司在品牌塑造方面的议价能力也能够逐步体现出来，未来预计能够保持在七八个点或更高一些。Q：公司有哪些行业内的优势和资源？A：首先，国联水产在水产品的生产、加工、销售方面拥有20多年的发展历程，具有很多的综合的优势和资源在里面沉淀。其次，国联水产是行业内率先实现全电子化监控系统的企业，能够保障产品从生产到销售过程中全程可追溯的一个经营模式，保障食品安全。此外，国联水产也是国内市场白皮虾和罗非鱼首家认证企业，在品控方面坚持视频做好品质和安全的要求。在生产方面，国联水产在白皮虾、小龙虾、鱼类产品生产方面的工厂的生产加工能力、加工标准和工艺都处于行业领先的情况。最后，国联水产在采购和销售方面拥有全球化的采购网络和销售网络，能够保障原材料上游端的稳定性和国内外市场的销售。Q：公司在研发方面有何优势？A：国联水产在研发方面拥有两家研发中心，上海的研发中心主要覆盖西式产品的研发，湛江研发中心的主要是股改和中式菜肴的研发的这些市场的一个需求。公司在产品眼光

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