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朋友们晚上好,我是陈记说金,分享投资。
我昨天提示科技+ai板块可能在阶段性顶部的风险,今天不幸言中,几个相关板块带头大跌,拖累创业板、科创板大跌2-3%,重仓这个方向的股民怕是连端午节都过不好了。
而且如果不是石油股、银行股撑着,今天大盘跌幅会更难看。
......
我说过,今天的AI科技板块,很像当年的新能源。
唯一不同的是,新能源从产业发展的角度看更加夯实,当时股价的上涨也更加有说服力(虽然现在又过度回归了),而目前AI的实际应用路径和方向并没有定论,现在的炒作主要停留在极度看好行业未来的早期萌芽阶段,以AI的概念前景和未来想象为主。
没有产业进一步的横向和纵深发展支撑,科技板块股价短期一窝蜂的炒作,崩盘起来也很容易。
昨天昆仑万维的减持事件,也许是这波科技股大跌的导火索,预示着科技股进入炒作尾声。
昆仑万维公告称,股东李琼拟减持不超过3586.86万股,即不超过公司总股本的3%。同日公告,李琼同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展,将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司,借款利息为年利率2.5%。
1,昆仑万维这波炒作大涨后大股东的财富水涨船高,我算了一下这波3%的减持通过大宗交易可以套现18亿+现金。
2,套现后又借一半钱给上市公司,这真是脱了裤子多此一举,割韭菜还要立丰碑,大可不必。上次这样操作的,还是现在人在美国的贾跃亭。熟悉的配方,从当年的乐视网换成了今天的昆仑万维。
3,谁在带头参与炒作昆仑万维?公募基金一季度持股翻了接近3倍多,一季度公募重仓昆仑万维多达136只,持股数为6422万股,较2022年底增幅253%,持股比例占流通股比例达到了6%。
而2022年底,仅有12只基金重仓持有昆仑万维,还都是指数型的,占流通股比重仅有1.7%,可见公募是这波抱团炒作的主要推动力量。
当抱团瓦解后,当炒作结束,最后亏钱的还是基民,只不过又换了一批而已。从今天昆仑万维的龙虎榜看,机构席位公募净卖出,深港通今天接了盘。后面,公募砸起盘会跟不要钱似得,反正也不是自己的钱。
我不建议买国内主动管理型基金的原因就在这里,公募基金经理的考核指标是相对收益,而不是绝对收益。意味着只要不跑输同行,基民的收益和经理关系不大,公募基金规模又够大动辄上百亿,仅仅收管理费和手续费就盆满钵满。在这种制度下,真正有定力不随大流、能长期穿越A股牛熊的投资经理是及其稀少的。
回到科技股,还是那句话,我不看好当前科技股的股价,获利的朋友建议见好就收,没有的朋友千万不要现在跌一点就追。严格来说,A股没有科技股,更准确的说法是科技概念股。当大股东这类产业资本都坐不住了,要大举减持自己手上的股权,散户们应该要警醒了。
......
房地产这边,从目前我获得的消息,6月份至今的销售依然没有起色,延续了4,5月份的弱势,房地产的问题很严峻。所以昨天的LPR只降10个点,确实看起来不太给力。需要更重磅的政策出台了。而且政策必须是在居民购买力方面有实质性的推动,光靠节省一点手续费、税费、贷款利息,其实只是杯水车薪。
现在的问题的根子在于一个是失去预期,老百姓不太敢买房,一个是实际购买力不足,老百姓手里没钱。我个人感觉也挺难,期待后面有好消息吧。
目前手上的地产股,主要是金地和新城,暂时不会增加了。继续熬。
......
其他市场消息,简要过一遍:
1,北向资金净流出6.4亿,人民币汇率贬值到接近7.2。都不是好消息,布林肯走后,外资的看法还是偏空。
2,恒生指数跌1.98%,恒生科技指数跌2.79%。
哔哩哔哩跌超7%,新东方跌超5%,京东集团、知乎、阿里巴巴均跌超4%,美团跌超3%。人民币波动一大,港股这边表现就不会好。
目前我看好中概互联指数,对于普通上班族来说定投中概正当时。腾讯、阿里、美团等这些互联网巨头们依然是中国最好的公司之一,估值也在历史百分比的低位。
3,今天cxo概念继续寻底,药明康德跌8%,凯莱英跌7%,康龙化成-11%。这个板块我个人挺矛盾的,一个是cxo行业的生意模式很不错,叠加这波股价下调后估值够吸引人,一个是逆全球化下全球生物医药产业链存在很强不确定性。另外,药明康德大股东动不动就减持,品行不太行,还是看看作罢。
4,蔚来汽车获阿联酋土豪阿布扎比主权基金11亿美元投资,今天逆势大涨4%。
今天就这些。
......
我是陈记,每个交易日收盘后,我会把市场上的重要变化、好的投资机会,发在这里,做一些轻松好懂的财经知识科普和理财经验分享,副业机会分享。
我的投资理念是,通过均衡的资产配置,以好价格中长线持有好公司的股票,实现稳健的收益增长。
希望能陪伴所有读者朋友一起投资致富!
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$昆仑万维(SZ300418)$
(来源:陈记说金的财富号 2023-06-21 20:44) [点击查看原文]
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那派肪奉劝机构老总和基金老总,应该清仓了,别为前妻托盘了,毕竟是破鞋没意思的
樊桃艴: 听说骑虎难下这成语?这么多资金抱团,不长也难,一但下跌,交给谁啊?能玩热点的股民现个个是老滑头。就让机构自吹自唱吧,抱着帐面赢利,在山顶上拆腃吧。散户一般不会在最高位接盘,千万不要跌到山腰抢反弹。
2023-06-21 21:04:44 -
昌求马上进入七月下半年了,半年是一个分水岭,下半年的泛科技板块进入兑现期,大资金也该慢慢减仓布局明年的板块了,一个热点持续最多一年,来年必换新热点,没有继续炒冷饭的道理,所以泛科技见好就收,让它慢慢冷下来,大资金不会等散户全跑完去断后的。2023-06-21 21:58:48
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孙祖昆仑万维减持事件代表不了什么?它只是代表本身无厘头炒作而导致的结果。它已经透支了未来。科技股代表着未来,可以说,优质的科技股前景非常广阔。炒作也才开始。
干甩卧: 确实代表不了什么,只能代表大股东见好就收。散户见好不收
2023-06-21 22:02:02
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- 1 你的钉子呢?在哪儿(昆仑万维300418)
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