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早上中际旭创有两个传闻,一是传大股东大幅减持,二是Q2业绩。中午广发组织了旭创小范围,要点如下:1、不会大规模减持。2、明年光芯片不会缺,国内厂商有机会。3、1.6T最早明年下半年,需要和终端客户联合研发,更利于头部厂商。4、即使后续有降价,公司也能通过降本保持毛利相对稳定,参照100G,400G时代。今天早上在传闻大股东大幅减持,按照小作文的说法,是说不会大规模减持,但应该会继续减(本来也是在减)。第二点的逻辑比较致命,明年不缺光芯片了,如果是真,意味着光模块紧缺的可能性也不大了。注意下这部分逻辑的变化,即便短期可能会有反复(比如今天也有业绩相关的传闻,传Q2业绩算是不错),但光模块整体的赔率已经越来越低了。
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吴吵继续减持和大规模减持没有区别。光芯片都是外购的盈利下降,1.6丅明年下半年,光迅科技巳经量产送样检了,落后一代了,光迅3.2丅在研了。所以没有什么优势了,也就是说落后。
封叙合: 这都被你知道了[赞]
富席所: 不是他知道的,而是光迅董秘互动易自己说的。
2023-07-10 19:58:42 -
邓土巷明年不搞人工智能了,也不用算力了。什么逻辑!孟女士说未来500倍算力递增,中国和美国的决战就在人工智能,想一想未来人工智能的底座算力,算力的底座光模块cpo是什么样的增长概念吧!不要信那些无厘头的话,要自己分析,独立思考。太辰光22元的时候都看空,我独立思考光模块未来的算力底座,22满仓太成光,60元的时候所有人看100我走了。所以想赚钱要学会独立思考,反大众思考知道么?2023-07-10 21:20:40
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童井枚2、明年光芯片不会缺,国内厂商有机会。这是什么意思?你懂吗?意思是明年的光芯片国内厂商会出货,这正是光迅前几天说的明年100G光芯片量产。你懂点什么?
莘悉此: 明年不缺光芯片是因为明天3月要导入国内两家,其中一家是源杰。因为催促国内光芯片公司上产能,才可能做到不缺。
孟机均: 但这应该是对应400G.光模块的吧
2023-07-10 21:27:10
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