大家好，我是风老！

今日行情回顾

2. 减速器板块今日领涨市场，中船系、国防军工、工业母机、混合现实、云游戏等板块跟涨。

3. 跌幅榜上，房地产、饮料制造、酒店及餐饮等价值板块领跌，今日市场成交量有所减少。

4. 整体轮动行情目前加剧，大趋势向上震荡的走势没变。

今日板块分析

机器人概念+减速器板块

1. 今日减速器板块领涨市场，主要催化消息是华为进军机器人板块，消息面上，华为在东莞成立极目机器公司，注册资本8.7亿元。6月15日，东莞极目机器有限公司成立，法定代表人、董事长为李建国，注册资本8.7亿人民币，经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示，该公司由华为技术有限公司全资持股。

2. 另外华为此次投资8.7亿元人民币成立的极目机器有限公司的经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等，这意味着华为可能将在机器人技术研发和制造方面做出更深入的布局。这让人们对华为未来在机器人领域的发展充满了期待。

3. 盘面上通力科技盘中大涨13个点、奥联电子涨12个点、秦川机床、中马传动、巨轮智能、柯力传感涨停，中大力德盘中尾盘炸板未回封。

消费电子

1. 早盘讲的消费电子新亚电子等今日表现也是非常不错，福立旺20cm涨停，万祥科技炸板回落收涨13个点，新亚电子、可川科技纷纷涨停。

游戏板块

3. 云游戏板块轮动上涨，在AI硬件回调的时候，部分资金会切换至软件。游戏受益于AI的降本增效，6月游戏版号也有可能发布，整体逻辑比较顺畅。

4. AI游戏落地期拉开、催化不断。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地增速迎拐点，行业景气度反转临近，4月手游同比下降4%明显缩窄，5月有望进一步向好，下半年行业增长预计加速至20-30%甚至更高；公司层面考虑人员优化，游戏公司利润增速将更高，大部分公司预计陆续进入增长拐点。

5. 盛天网络盘中大涨19个点、巨人网络、星辉娱乐、世纪华通、天舟文化等股纷纷跟涨，不过目前行情板块交替切换频繁，谨慎追涨！

中船系

6. 船系今日上涨，主要逻辑是目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。

7. 消息面上，目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。

8. 中国船舶盘中放量涨停炸板未回封、中船汉光、中船科技等个股纷纷跟涨，整体来看这个板块的资金联动性很。

通信设备+CPO+光模块

9. 通信设备cpo方面再经历过连续大涨后，今日也是迎来了一个小幅回调，光库科技早盘触底尾盘回升、仕佳光子小幅下跌震荡，总体来看趋势还在，只是需要一个缓冲器稀释下情绪和震仓下筹码，后续结合高抛低吸把握做就行了。

今日持仓总结

昆仑万维

1. 昆仑万维短线目前整体走势依然企稳状态，之前的爆量拉升后目前最近两日内分时也是没有大问题，后续轮动上涨也只是时间问题

2. 基本面上为ChatGPT+OpenAI合作+游戏+储能2月27日昆仑万维集团宣布与OpenAI合作，旗下Opera浏览器将引入更多AIGC功能，首要测试功能为使用AI生成任何网页、文章的简短摘要，成为继微软之外又一家集成AIGC的浏览器。

3. 公司的主营业务为综合性互联网增值服务。，旗下海外信息与服务分发平台Opera致力于构建游戏UGC社区，发布的游戏社区平台GXC将游戏玩家和开发者有机地结合在一起。 公司在AIGC方向的布局有支持AI生成文本的天工妙笔，AI生成代码的天工智码，AI生成图像的天工巧绘，AI生成音乐的天工乐府，昆仑万维计划以1.6亿美元收购奇点智源100%的股权。

华西股份

1. 华西股份目前作为市场的连板高度龙，今日爆量放量，全天换手33%成交量40多亿，一个股想要走的高，一次二次的爆量是必不可少的，配合基本面的硬性以及整体拉升方式，整体的股性，第几板放量综合来看。目前华西股份高度不至于此，后续还会有一波换手上行的走势。

2. 基本面为光模块+AI芯片+涤纶化纤。对索尔思光电800G光模块已小批量交付。 公司主营业务为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务。公司主要产品有涤纶短纤维、石化物流仓储、并购投资类资产管理、证券投资类资产管理。

3. 华西股份持有GTI8.98%的股份，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，成员来自AMD等业内知名公司。 索尔思光电拥有自主研发生产的核心光芯片技术和产品，在高端光芯片领域处于国际领先水平。

仕佳光子

1. 1仕佳光子今日缩量小幅收跌震荡企稳五日线，整体短线趋势还在就耐心持有，等后续变盘节点出现。

2. 基本面为CPO+光芯片++光纤。公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料。

恒信东方

5. 恒信东方经过一周左右的小幅回调，也是回踩了周线级别的五日线了，今日午后直线拉升放量，尾盘回落。日线级别上目前也是慢慢逐步企稳，后续二次拉升炒作也是很有希望，持股不动。

万胜智能

1. 万胜智能今日小幅收跌，不过整体趋势走势还在。影响不大，属于一个技术性收跌，耐心持有。

新亚电子

1. 新亚电子基本面为高频/精细数据线材+5G+国产替代。公司产品高频数据线材和通信电缆应用于数据中心。 公司主营业务是精细电子线材的研发、制造和销售。公司生产的产品主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材及特种线材。

2. 全资子公司广东中德电缆有限公司主营业务为通信电缆的研发、制造和销售，生产的产品主要包括5G产品用光电混合缆、5G产品用光电混合缆公司通过采用和改良先进的制造设备，掌握了绞线、 押出等核心技术，有效地提高了生产速度及材料的利用率，解决了多项行业内的生产难题，保证了产品质量，并在一定程度上打破了原有高端线材领域的国外品牌垄断局面，实现国产精细电子线材的进口替代。

3. 技术面上目前属于一个周线级别的大突破拉升，且底部涨停活跃的走势+回调洗盘的走势心理博弈的目的性也是非常的强，早盘也是讲过，也是没有犹豫拉升回踩后果断进入！

4. 后续有问题就评论区留言，看到了也会回复，每天早盘风老也会有个股分析讲解，到时候可以留意下。

$华西股份(SZ000936)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $新亚电子(SH605277)$

#AI+机器人要来？概念股飙升##阿里集团宣布换帅##游戏产业周期持续向上#

（来源：超短风老的财富号 2023-06-20 19:19） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。