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知名分析师郭明錤最新指出,AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。
6月21日,晶振板块多只个股大涨,惠伦晶体、泰晶科技等纷纷涨停。
消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长,预期2024年用于AI服务器的光模块自2023下半年开始显著成长,并预计在2024年出货量同比超过100%。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。
此外,昨天惠伦晶体在互动平台表示,公司晶振类产品可以跟GPU搭配使用。
什么是晶振?
据海通证券研报,晶振为电子系统脉搏,构成了集成电路产业的重要组成部分。
集成电路的最小功能单元分为时序单元(寄存器)和逻辑单元,在晶振的控制下,芯片内部各个电路按照时钟信号的节拍以及规定的时序相互配合,从而完成芯片在电子系统中所承担的功能,晶振在电子系统中扮演着如身体心脏“脉搏”的重要角色,发挥着重要作用。
晶振一般分为石英晶体谐振器(无源晶体)和石英晶体振荡器(有源晶振)两种,也可以直接叫晶体振荡器,都是利用石英晶体的压电效应制作而成。
其中石英晶体振荡器(有源晶振)按功能和实现技术可划分为:压控晶振(VCXO)、普通晶振(SPXO)、温度补偿晶振(TCXO)和恒温晶振(OCXO)。
这里稍微说一下恒温晶振,它通过电路控制和温度补偿,使得在环境温度变化的情况下,能保持相对稳定的振荡频率。
举个例子,在移动通信设备中,恒温晶振用来产生稳定的时钟信号,在一个手机里,恒温晶振产生一个稳定的频率,这个频率被用来同步各种电路和处理器,以确保它们协同工作。无论手机在寒冷的冬天还是炎热的夏天,甚至是快速从冷到热的环境下,恒温晶振都能保持几乎恒定的频率,确保手机正常运行。
AI有望打开恒温晶振成长空间
据开源证券研报,人工智能的硬件驱动离不开时钟,人工智能设备之间进行信息交互也需要同步技术,恒温晶振凭借着频率稳定性能,将有助于实现设备之间的同步交互,可广泛应用于人工智能方向,开源证券称AI技术升级有望进一步打开未来晶振行业成长空间。
此外,西部证券提到,AIoT将拉动晶振需求快速增长。
其表示,随着5G发展,全球晶振行业发生显著变化。和4G相对,5G通信速度约是4G的20倍,时延只有4G的1/10,连接数量则是4G的10倍,随着AI、IoT、汽车电子等新兴市场迅速发展,带动高频化、小型化、高精度的晶振需求量激增。
根据中国产业信息网数据,2020年全球晶振需求量1755亿只,预计到2025年将增长至3125亿只,2020-2025年CAGR达12.2%。
市场格局方面,据CS&A数据,2019年日本厂商合计占据全球50%的市场份额,其中,爱普生、NDK、KCD、KDS分别占比12%、11%、8%、6%;中国台湾厂商约占据全球25%的市场份额,其中,台晶技(TXC)占比9%,市占率位列全球第三;内地厂商占比较低,2019年内地晶振龙头泰晶科技市占率仅约2%。#“政策 AI”激活机器人赛道##A股缘何大跌?节后怎么走?#$东晶电子(SZ002199)$$惠伦晶体(SZ300460)$$东晶电子(SZ002199)$
(来源:龙头核心论的财富号 2023-06-24 06:50) [点击查看原文]
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仰研其晶体属于半导体利润比较低的,整个半导体现在都不太好,库存,折价,应收,都是麻烦,半导体的龙头都很惨,晶体的涨势不可能长久。估计也就是短线
蒯冕: 老哥有理我们持续跟踪
2023-06-24 09:51:02 -
屠准茄你知道晶振一个多少钱?一般的两元,高阶的不过20多元,最关键用量少,一个cpu甚至几个cpu用一个晶振
储去得: 几个cpu用一个晶振???一个设备需要几个cpu????
越泉恩: 学点基础知识再来黑!
郦柄: 老哥请讲,我们拭目以待
祖白自: 一个晶振就几毛钱到几块钱.高端的是低端的1...3倍.高端的百分之90以上全部是进口.用量少.少到多少?国民经济百分之41点几的50万亿就差不多百分之一左右.简单点.就500亿吧.知道全球有多少工厂生产这个东西不?用手指头可以数过来.国内有多少工厂生产知道不?除了300460和603738以外.其余的基本可以忽略不计.其他基本情况自己研究吧
贺忘: 哈哈,果然有东西了
2023-06-24 22:25:40 -
罗旃根同一只股票,暴涨暴跌都是因为大A程序化交易的机构或资金太多了,不管上涨或下跌都按趋势下单,变成程序化抱团,涨跌都很凶,没有基本面或业绩概念,散户是无法参与的。只是看戏好了。
红卷: 粤西的老哥整理很详细哦[呲牙]
2023-06-25 09:10:54 -
利爽亩分享到: 买不到惠伦晶体,同样题材可以考虑300303聚飞光电,也是CPO股价最低刚起步6.27元,其他CPO股价都几十一百多了,也都翻五倍八倍了,聚飞光电是国内排名第二深圳市聚强晶体有限公司第一大股东,参股公司是专业生产研发石英晶振的高新技术企业。公司一直致力于石英晶振的生产研发和销售,拥有美、日、中国优质的现代化全自动生产设备和检。
卫尤况: 可以的咱们一起研究下
2023-06-25 09:44:00
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