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浙商银行是银行股中最具反转预期的黑马。一般说来,银行股是经济复苏的晴雨表,一般当大环境趋于反转的时候,银行股都会迎来一波戴维斯双击,而目前个人判断大环境处于复苏的前夜,而银行尤其是预备反转预期的银行是比较好的击球点。
其实关注浙商已经有一段时间了,也目睹了公司的一些sao操作,但是从投资的角度看,浙商银行确实已经具备了困境反转的条件——击球点已现,主要体现在几个维度:
1)公司过往几大不确定性正在消退/消失
管理层层面看,新管理层落地,整个管理班子正值壮年,我初步判断这个班子可以保持很长的时间,也有利于公司经营管理的稳定;
问题股东方面,此前两大国资(太平人寿,山东国际信托)接手,这个问题已经从根本上解决,另外这两大股东在配股前夕进来的,说明还要拿出真金白银来参与配股,如果不是看好浙商的发展,还是什么呢?
风险资产出清接近尾声。这是市场普遍的预期,也是公司具备困境反转的根本,目前机构普遍预计今年年底完成表外理财的出清,也是最好的投资年份。
2)基本面进一步夯实
公司已经连续两年营收净利保持增长,而且今年Q1继续保持增长,根据卖方预测,今年净利yoy两位数增长是大概率事件,注意,这是在表外理财仍然承压的年份取得的,如果按照市场预测这块风险资产今年出清,24/25年后整体更是驶入快车道。制约公司成长最大的因素——资本充足率已经通过配股解决,也就是说公司快速成长的障碍已经消除。
困境反转+业绩加速+战略股东buff加持,浙商银行作为全国性的股份制商业银行,具备极强的资源禀赋,市值却小于某些城商行,个人判断未来的空间还是很大的;目前有卖方喊出了三年一倍的空间,如果经济复苏达到预期,个人判断这个目标是可以实现的。
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