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国盛证券发布研究报告称,AIGC带来的算力需求正加速落地,供给端已加快产品迭代、扩大生产能力,在政策引导下,算力发展或形成上下合力,推动市场增长。从供给端来看,英伟达作为AI算力龙头,正将部分产品交给英特尔代工,并计划在下半年大幅增加整个数据中心产品系列的供应,彰显其产能饱满,全球算力供不应求。该行认为算力层激励频出,全球供不应求、落地加速现象显著,继续强调、持续看好AI大时代所带来的算力需求激增。
投资标的:英伟达(NVDA.US)、中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、光通信产业链:紫光股份(000938.SZ)、昇腾算力:景嘉微(300474.SZ)、工业富联(601138.SH)、易华录(300212.SZ)等。
国盛证券主要观点如下:
海内外激励频出,全球算力供不应求。
1)全球来看,根据福布斯新闻,马斯克预计未来GPU需求量还会增至当前的3-5倍,算力需求有望持续高景气。而从供给端来看,英伟达作为AI算力龙头,正将部分产品交给英特尔代工,并计划在下半年大幅增加整个数据中心产品系列(包括InfiniBand和BlueField-3DPU)的供应,彰显其产能饱满,全球算力供不应求。2)国内代表厂商同样看到了AIGC引爆的算力需求,有望加速规划更大产能,例如,台积电表示AI订单需求突然增加、急需增加产能;浪潮信息正规划更大规模的液冷生产基地;中际旭创已向海外重点客户持续交付与GPU相配套的800G产品。3)该行认为,AIGC带来的算力需求正加速落地,供给端已加快产品迭代、扩大生产能力,在政策引导下,算力发展或形成上下合力,推动市场增长。
OpenAI网站月活破十亿,多模态场景已渐行渐近。
1)6月7日,根据科创板日报报道,据营销机构VezaDigital,OpenAI每月活跃用户数量飙升至近10亿,3月共有8.47亿用户访问,跻身全球访问量最高网站Top20。根据该行初步估算,其初始算力投入或近十亿美元。2)除了一般通用大模型,垂类领域预训练模型可以学习到特定领域的术语、上下文信息和任务模式,提高对该领域的语义理解和生成能力,已成为各专业场景的共同选择。许多厂商都致力于推出行业大模型,其规模仍大,伴随场景迅速丰富,其对算力的需求依旧显著。3)另外,多模态场景渐行渐近,以Runway为代表的企业已开放文生视频产品Gen-2。该行认为,更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验,将持续提升支撑人工智能的算力需求。
全球半导体进入磨底期,下半年或迎结构性复苏。
1)供给端来看,半导体行业在发展过程中形成了3-5年的周期性,而费城半导体指数会比半导体市场领先见顶或见底,目前来看,半导体仍处于2021年11月以来的衰退周期,但费城半导体指数在2022年下半年已见底,半导体行业已进入主动去库阶段,库存端有望好转。2)需求端来看,根据wind数据,2023年4月全球半导体销售额为399.5亿美元,同比下降22%,环比略提升0.3pct;存储等价格降幅亦有望磨底收窄,全球半导体或进入筑底期,下半年或迎结构型复苏。
风险提示:AI技术迭代不及预期风险;经济下行超预期风险;行业竞争加剧风险。
(来源:智通财经的财富号 2023-06-12 14:19) [点击查看原文]
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