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一、开始分红的时机:
财报中,2022年度每股未分配利润为-4.2245元,用2023年和2024年两个年度弥补利润亏损,2025年度利润即为正值,可以在2026年中期开始分红了。
二、到2024年度利润地板:
氯化钾板块保守利润70亿;
1.8万吨碳酸锂:20亿;(按照每吨11万利润估算)
合计利润90亿;总股本54.33亿,每股1.65元;这是非常保守的估计。
三、到2025年度利润地板:
氯化钾板块保守利润70亿;
5万吨碳酸锂:50亿;(按照每吨10万利润估算)
合计利润120亿;总股本54.33亿,每股2.2元;
四、十四五碳酸锂目标达成后利润地板:
氯化钾板块保守利润70亿;
10万吨碳酸锂:100亿;(按照每吨10万利润估算)
合计利润170亿;总股本54.33亿,每股3.12元;
五、盐湖股份生命周期
盐湖股份的资源周期应该还大于50年,按照这个思路还能运营50年以上。
综上所述,从长远看,盐湖股份低于20元是安全的,剩下就看散户有没有耐心了。
如果盐湖股份管理层出现问题,另当别论!毕竟盐湖股份大股东持有的股份份额太低了,有可能出现利益输送(如大幅度提高资源税等等),或不愿意分红的,都是有可能的。
上述个人观点,仅供参考!投资有风险!
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严袍帷算个乐观的:钾肥100亿+碳酸锂(8.4权益x25利)210亿=310亿,每股收益5.5元,再按20倍算100元也有可能
桑伍破: 目前投资盐湖是最傻的行为!要交税的25%以上,还有科达制造有一半的权益,钾肥交税后剩下75亿,碳酸锂只有一半收益78亿,两个业务加起来153亿,资源股最多给10倍市盈率,现在盐湖已经市值千亿,就算主力拉升一倍到两千亿,主力也赚不到钱
2023-06-23 15:58:24
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