秦川机床:中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

贡贩式

(发表于: 秦川机床股吧更新时间: 2023-08-13 13:51:06)

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秦川机床:中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

公告日期：2023-06-27

中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年六月中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054 号）批复，同意秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”、“发行人”或“秦川机床”）向特定对象发行股票的注册申请。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为秦川机床本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及秦川机床关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、本次向特定对象发行概况（一）发行价格本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 6 月 9 日），发行底价为 9.54 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。北京市炜衡律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 11.13 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。（二）发行对象和发行数量本次发行的发行数量为 110,512,129 股，募集资金总额 1,229,999,995.77 元，全部采取向特定投资者发行股票的方式发行。本次向特定对象发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（269,811,273 股），未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（128,930,817 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。本次发行对象最终确定为 14 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的普通股股票，具体配售结果如下：序号发行对象名称获配股数获配金额锁定期（股）（元）（月）1 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 38,890,499 432,851,253.87 182 海通证券股份有限公司 9,557,053 106,369,999.89 63 工业母机产业投资基金（有限合伙） 8,984,725 99,999,989.25 64 国泰君安证券股份有限公司 8,400,718 93,499,991.34 65 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 7,187,780 79,999,991.40 66 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天 6,289,308 69,999,998.04 6辰景晟 7 期私募证券投资基金7 财通基金管理有限公司 4,743,935 52,799,996.55 68 陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙企 ……[点击查看PDF原文]

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屠入益

工业母机产业投资基金认购定增[赞]

邱孰刹：好事坏事呀

诸挂械： 11块定增，你说好坏？定增的都得下杀一阵

王未：坏事明天爆砸

邴南：定增后股价是涨是跌，要看定增对象给公司带来的资源怎么样。

2023-06-26 18:49:42
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荀耳共

UBS AG[得意][得意][得意]

袁卷字：啥意思呀？

米切泉：美国AG集团是一家在全球掌管着180亿美元资产的基金公司，主要做的金融领域，做的金融投资业务

郜劬：外资入驻，想一下：外资再牵线马斯克，促成两家的合作，有想象空间！[偷笑]

红皮：高领海外账户而已，想啥呢[笑哭][笑哭][笑哭]

姜西卷：你的想象空间真大，瑞银集团是几个高领想进就进的去的么[大笑]

2023-06-26 18:52:37
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庾符制

有请课代表上场[鼓掌]

扈酒胤：定增价格11元过低，要是在15以上就牛了

唐巷屏：不清楚定增对象实力怎么样，明天股价会说明一切的

邓完乏：定增价格是二十个交易日平均价格的80%，11块多已经是超预期了好不，怎么可能会超过15？

2023-06-26 18:54:33
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璩去京

我去。我今天减了2万股仓位，郁闷。

严事：这是好事坏事吧

程圃彦：想一想最差能不能跌破11

2023-06-26 18:59:02
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常奸尤

就是怕定增没搞定，回来杀下来。。。。谁知道他们是21号就搞定了也不公告！

堵洪仇：我也没干补仓，看看明天有没有机会吧。

2023-06-26 18:59:44
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籍梃留

瑞银集团[赞]

2023-06-26 19:02:45
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夏班烟

6月9号定为定价基准日，当天开启上涨，至今天高点涨幅近50%。这是提前泄密了吗？

黎冕：发行价11块多，不错了。

颜町岫：保底发行价9.54元，最后确定的实际发行价11.13元，确实不错了

龚徇珊：所谓外资一直加仓，说明保密也就对小散。

2023-06-26 19:05:20
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华保虫

美国AG集团是一家在全球掌管着180亿美元资产的基金公司，主要做的金融领域，做的金融投资业务

宦佛：外资一直买入就是它？

2023-06-26 19:14:46
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红化中

增发价11.13元。可以。二级市场继续涨。

2023-06-26 19:23:37
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全将

我去，11.13，远高于预期，不会一字吧，减了好多了

蓝奶：啥意思

2023-06-26 19:24:04
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盍桔鸟

完了，明天低开了。

满的架：这么酸

熊海刀：不是太懂，今天追高买的，亏了好多

2023-06-26 19:24:43
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聂炭昏

可惜啊，今天资金都买了华西股份，没有仓位买秦川机床，错过明天的大涨行情了。明天极有可能直接开一字涨停板！

查句冒：不太理解，哥们可以解释一下吗

陆租儿：定增圈了那么多钱，对公司来说，有利于后期良性发展。

厍老庭：定增落地，意味着公司圈到钱了。目前环境下，能圈到钱的公司，后期的发展就有了资金保障。所以明天直接涨停板开盘的可能性极大。

熊顷是：可笑你快卖房冲明显只是中性还一字涨停

宗特居：定增的事儿早已是明牌了，所以谈不上利好！关键是定增价格的高低和定增的对象是谁，现在明了了，也就是中性偏利好吧，关键看主力资金怎么理解了

倪取盆：大佬华西怎么看？cpo龙头吗？

尹杖：中性？明天你能买到再说。

卢木座：你从秦川12块开始喊空，到现在还赖着这里干啥

伏某唯：明天随便买你快卖房买下一个游资就是你

古侄倜：你记错人了，我看好秦川，刚买

时烈韦：是的，龙头股即使在大盘大跌时也依然维持强势。后期还会继续创新高。

东血不：想的太美好了，你们都这样想，主力会拉吗？

宣纱恰：一字涨停不现实筹码峰都程不规则形状。也极有可能低开高走回落再洗一波只要不破跳空缺口就好了

耿袍：能买吗自己看看不懂在这乱叫

容步车：看看昨天和今天，你认为的涨停在那里

2023-06-26 19:27:15
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利趾诀

持仓的大喊明天涨停，没有持仓的说定增太低明天低开

戎匹抗：你正好说反了，持仓的喊低开，没有持仓的喊涨停

郝班枇：你也一样

2023-06-26 19:28:12
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凌第浣

妙哉妙哉，太秒了。哈哈，今天故意回落洗盘。明天一字板。刚好开启狂拉模式。

家酒沛：梦里啥都有

2023-06-26 19:38:15
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庞肥垂

明天参考南方精工[想一下]

益挑：不是没有可能哦[偷笑]

2023-06-26 19:38:34
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索佛侏

明显利好啊，刚刚突破放量，干它

2023-06-26 19:38:55
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游研洵

一句没看懂感觉是说鸟语

2023-06-26 19:43:22
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连挂炸

那些说3.5的增发价的？出来走两步

2023-06-26 19:52:12
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牛河斗

好价格，这样总股本能少些。

2023-06-26 20:13:16
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闵厘访

定增股东手里有票可以直接起飞了

2023-06-26 20:16:40
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