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今年进度条过半,盘点全球各矿区截至2023年上半年ppt规划应当投产项目的进度追踪,以及那些出师未捷身先死的锂矿项目。虽然已经没人care了,但还是刷一遍意思意思吧。
澳洲矿区
【投产】Finniss项目(17.3万吨锂精矿),3月与雅化集团签订额外1.85万吨锂精矿销售协议,与Fastmarkets价格挂钩,第一批3500吨预计5月发货,定价约4476美元/吨,第二批1.5万吨预计7月发货,定价约5116美元/吨(本轮周期首个绿地项目)。
南美矿区
【投产】赣锋锂业Cauchari-Olaroz盐湖(一期4万吨碳酸锂),经历不断延期后于6月投产(本轮周期南美盐湖首个绿地项目)。
【延期】阿根廷Rincon盐湖(2000吨碳酸锂),预计2023年下半年进入商业化生产,较预期有所延迟。
【延期】Livent阿根廷Hombre Muerto盐湖(两阶段扩产各1万吨碳酸锂),一期一阶段扩产,扩建完成预计下半年实现商业化生产,二阶段扩产预计2024年初投产,较预期有所延迟。
【延期】Allkem阿根廷Olaroz盐湖(二期扩产2.5万吨碳酸锂),预计二季度首次生产(未确认,原计划为2022年底)。此外,预期下半年投产的Sal de Vida盐湖(一期1.5万吨碳酸锂),受资源和采购问题影响或有所延期。
【投产】Sigma巴西Grota do Cirilo矿山(一期27万吨5.5%锂精矿),4月投产,5月与雅化集团签订三年尾矿承购协议(1.3%)。
【延期】AMG巴西Mibra矿山(9万吨扩产至13万吨锂精矿),扩建进行中,预计2023年下半年满产,较预期有所延迟。
【寄】西藏珠峰阿根廷迪亚布里洛斯盐湖5万吨锂盐项目,3月环评被打回,要求降低产量或更改技术。
非洲矿区
【试生产】中矿资源津巴布韦Bikita矿山,3月进一步将120万吨/年改扩建工程提升至200万吨/年(透锂长石30万吨,混合精矿11.2万吨),5月投产试运行。
【试生产】盛新锂能津巴布韦萨比星锂钽矿项目(20万吨锂精矿),5月进入试生产阶段,较预期有所延迟。
【试生产】华友钴业津巴布韦Arcadia项目(23万吨透锂长石和29.7万吨锂辉石精矿),3月投料试生产。
【未公告】ABY埃塞俄比亚Kenticha项目(一期20万吨精矿,2017年停止运行的钽矿),预计2023年二季度投产。
【寄】刚果金Manono项目(70万吨锂精矿),这座世界级矿山的股权纷争尚未结束,2023年3月已经停工,AVZ宣布其力履行融资义务。
北美矿区
【投产】Sayona Mining加拿大NAL锂矿项目复产(18万吨锂精矿),3月生产出第一批锂辉石精矿(70吨)计划于7月装运,2023下半年计划生产8.5-11.5万吨锂精矿(棕地项目顺利复产)。
中国矿区
【延期】四川李家沟项目(18万吨锂精矿),5月回应尚在建设中,较预期大幅延迟。
【延期】国轩高科江西云母,宜丰一期2.5万吨碳酸锂6月21日投产,但配套300万吨选矿厂预计10月投产(原计划已经自年初推迟至5月)。6月宜丰县水南矿段原计划300万吨/年规模被驳回,拟重新设计为180万吨/年。
【延期】宁德时代枧下窝项目(号称20万吨碳酸锂),5月底回应主体建设正在顺利推进中,原计划3月试生产。
【延期】赣锋锂业蒙金加不斯锂云母(采60万吨/年、选100万吨/年),当地政府宣传口径调整为有望年内建成投产(原计划2023年上半年投产),下游镶黄旗当地配套2万吨电池级碳酸锂以及河北赣锋,呼和浩特签20GWh电池产能。
【延期】西藏城投结则茶卡盐湖(6万吨锂盐矿产资源),年初环评被暂停审批,5月已重新提交受理(原定一期1万吨氢氧化锂2023年底投产)。
【未公告】亿纬锂能大柴旦盐湖(1万吨碳酸锂),预计2023年上半年投产,进度未知。
【寄】融捷股份鸳鸯坝(250万吨选矿),亚洲最大的锂辉石矿山项目,因引大济岷工程水环境问题无了,甚至补缴矿权又额外被抢了6.6亿,矿端自主可控的优秀代表。
澳洲矿区大项目在年底,这里按下不表;南美矿区从去年延期过来的项目正在逐一投产,虽然盐湖项目延期比较狠,但总算是开花了;非洲矿区主要由津巴布韦贡献,进度可圈可点;北美矿区棕地复产平平无奇,墨西哥也无限延期,今年没东西;中国矿区真tm牛批,一眼望去全是ppt,尤其融捷股份完美体现了自主可控矿的传统美德。
以上,从供给端来看,ppt延期跳票常规操作没什么好说的,正常跟踪就完事儿了,按照项目名义年产能和规划达成率来算其实更有意思,告诉你什么叫做统计意义上的“供给过剩”,展望2024年供给的时候也会遇到同样的问题(到年底做一下,康康就知道了)。至于需求端,讨论起来那可太艺术了,建议问AI。
怀过剩之心,行短缺之事。
$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$
(来源:因特瑞斯汀_小明的财富号 2023-06-25 09:25) [点击查看原文]
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干亮耘过剩是电池企业的大炮,短缺是矿企的自保。电池企业有钱,最好买55万一吨的进口货,别买32万一吨的国产货。中国最神奇,不是矿藏第一,倒是世界碳酸锂价格倒数第一,便宜货卖到国外再卖回来都有差价赚
苗旺: 搞碳酸锂出口能发财
2023-06-25 12:34:50 -
夔系坎中矿是最靠谱的公司,执行力最强.年底起精矿和锂盐全部都能大幅增加并达到目标.一旦三点五万吨产线到位,很可能津国与加国各两万吨的锂盐产线将开始投建,二五年十万吨锂盐产线在自己充足的锂精矿供应下,满负荷生产.由于中矿电池级锂盐质量很好,也将成为电池厂商争抢的俏手货.
施崞侄: 周五看投产公告,傻韭菜,被人卖了还帮着数钱。
2023-06-26 08:48:05 -
溥凰况国外矿业巨头都在担忧锂矿短缺供不应求,而国内的一众大佬砖家们大谈特谈锂盐过剩,全球的锂资源足够新能源车的需求,所以锂价必然跌到10万元以下。都是业内的专家大佬,对锂矿的认知怎么差别这么大!是国外的专家笨还是国内的大佬们精明?未来市场必然会给出答案!
全将: 不可能过剩的,只不过是下游的汽车企业和中游的锂电池企业不想支付太高的价格,国内锂矿价格低,那就出口给其他国家。市场又不是只有国内,而是全球。
2023-06-26 22:28:19 -
权作雀[献花][献花][赞][赞][赞][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][呲牙][呲牙][呲牙]干就完、新能源持续高质量发展与增长2023-06-27 22:36:33
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- 1 只说三点。一、不要管现在市场的低迷情绪,备足好仓位,做好预算2700的准备就行了
- 2 锂矿过剩是伪命题,价格决定供求品位决定成本,锂盐确实过剩了,亿万吨投资5个亿门槛
- 3 赣锋锂业这次错判形势,栽进去了。
- 4 赣锋锂业:谁猜得到精确的底部?但做个预设还是可以的
- 5 别被恐惧笼罩了心理,赣峰这样的资产和手里的资金,要资源有资源,要技术有技术,要市
- 6 基本面看:赣锋有全球优质锂矿,护城河较深,技术方面有锂电回收技术,固态电池技术,
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 券商板块拉升 方正证券涨停
- 9 券商板块拉升 方正证券涨停
- 10 超跌之后的利空落地是利好,而且业绩下降是因为计提减值和公允价值波动影响,逢低吸纳
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