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涪陵榨菜这企业,是我投资体系中挖掘出来的大牛股,在上面获利不少,但是遗憾缺乏股权投资,最终错过十倍的涨幅,现在回头看,感触很多,所以再次收入囊中,加大研究,等待下一个机会,下面是几点感悟!
第一、从食品到食品成功转化!
很多人买企业,最容易犯的错误,就是卖后大涨,后面我想到一个方法,就是行业研究,分散布局!
21.6元清仓元祖股份,获利42%!
就像元祖股份,一个蛋糕店,但也是中国最大的蛋糕连锁店,我常说,做什么不重要,重要的是做到中国第一,元祖就是例子,所以布局不足一年,获利丰厚,出来的资金,布局涪陵榨菜!
布局涪陵榨菜,两大看点,一是他是榨菜中霸主,至少三年没对手,二就是净利率高达30%,属于食品中非常暴利的产品,也就是看好其商业模式!
第二、行业王中王才是选股的核心!
很多人选企业,左挑右选,其实这都是弊端,投资不是选择题,必须选出答案,而是多选题,看好的都可以搞!
10.88元清仓中国交建,获利53%!
5元附近,中国中铁构建历史大底部!
就像这次基建,不仅仅中国交建上涨,中铁、铁建、中国建筑都会涨,原因就是这是板块效益,而且都是行业细分巨头,但是有一种企业,就是独家垄断,比如榨菜中的涪陵榨菜,面包中的元祖,以前洽洽食品,只不过现在洽洽已经开始有良品铺子和三只松鼠竞争了,但是涪陵榨菜,至少同行业依然没大的对手上市!
所以经验就是小行业,就选细分龙头,最好独家,大的行业,就可以搞细分龙头组合,这就是我这么多年选股的经验,涪陵榨菜至少3-5年五明显竞争对手,所以对于这种企业,关注业绩就行!
第三、商业模式比企业重要!
企业发展中,难免遇到很多困难,能帮助企业度过困难的是什么?不是产品?不是团队,而是企业的商业模式,商业模式就是企业怎么获利的!涪陵榨菜怎么获利?1000元一吨大头菜,其实大部分都是800元一吨,拿来加工后,出厂价就是1.2万一吨,也就是要翻十倍,大家想到什么?是不是想到十几元的粮食,酿酒后卖几十元上百元,是不是想到,同样的面团,馒头卖2元,面包卖6元!
也就是同样的成本,经过加工后,可以获取巨大的利润,这个利润,其实就是价值剩余,这就是所有企业的命根,因为企业所有获得,都要从这个价值剩余里面腾出资金来运转!
大家看看涪陵榨菜的净利率,最近五年30%左右,疫情对其没什么影响,所以这种企业,看着营收就行!
以前我搞涪陵榨菜,净利润就是1个亿的规模,几年时间就是变成7个亿,现在业绩出现滞涨,后面看着怎么突破滞涨的局面,是不是会开发新产品!
第四、时间成就一切!
大家看图。我从2012年到2017年多次操作涪陵榨菜,获利很多,但是最终错过了涨的最猛的一波,背后的原因,其实还是投机心,没有把榨菜当做自己的企业,比如底部持有到最高撤退,至少十倍收益,最终收益也才3倍左右,现在回头看,榨菜依然还是那个企业,只不过是从净利润不足1亿的企业变成净利润7亿的企业,大家有没有发现?股价的最终涨幅和净利润差不多的!所以明白这点,研究企业的净利润才是王道!
这次搞榨菜,我觉得未来净利润10亿问题不大!
涪陵榨菜最近五年新底部是20元附近,对应市值177亿,按照目前7.3亿算,市盈率24倍,属于合理,但是如果未来按照10亿净利润算,市盈率才17倍,还是有一定空间的!所以这次埋伏后,后面到20附近还会考虑加,如果不到,就等待基本面变化再决定!
人要会知足,就像榨菜,从50元到40元再到30元,我很庆幸自己没追高,直到25元我才心动,后面很希望到20元甚至15元,好企业,多给其一点时间去发展,时间才是优秀企业最好的伙伴!
(来源:滇南王的财富号 2023-03-13 15:56) [点击查看原文]
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