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光伏赛道其实在分化
大家都说光伏板块跌的惨，但并不是所有的光伏股都在大跌，隆基绿能还在创新低，但钧达股份底部起来涨幅超过60%，爱旭股份接近新高，就连聚合材料也在连续上涨。为啥光伏内部会出现这么大分化呢？因为光伏是一个技术更新非常快的行业，2018年之前，光伏行业主要还是多晶硅电池，但因为单晶硅转换效率更高，单晶硅逐渐替代多晶硅成为市场主流，但即便是单晶硅，技术路线也有差异，目前市场的主流是P型单晶电池，而未来大概率会被N型电池替代，按照机构的预测，到2030年TOPCON和HJT电池将占据50%以上的份额；而投资就是投未来，既然P型电池会被逐渐边缘化，那么当然是新技术更受资金的青睐，因为行业技术更迭快，现在的龙头未必是未来的龙头，而且这个行业不是先发优势，而是后发优势，当前P型电池的老大，因为在P型领域投入资金过多，所以它向新技术转型成本更高，所以市场给他低估值，而目前已经投入做新技术的企业，市场愿意给更高的估值。所以对于光伏的投资，一定是盯着TOPCON、HJT、IBC或者是钙钛矿这些领域去投。$爱旭股份(SH600732)$$钧达股份(SZ002865)$$隆基绿能(SH601012)$
（来源：鹏哥投研的财富号 2023-06-24 08:51） [点击查看原文]
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- 1 产能是需求2倍多，产业链大亏躲不过，钧达股份单产品麻烦有点大，光伏会继续大跌(钧达股份002865)
- 2 回购的这个实际交易对市场影响很小，没必要纠结这个小问题，早迟回购应该是委托给帐户
- 3 电池成了亏损重灾区，P型单瓦亏损5-6分，N型亏损超4分，钧达股份40-50元
- 4 钧达股份明显进入了大亏，为啥大家不跑？
- 5 这股这几天砸的这么猛，到底是为什么呢，个人觉得不像是机构在砸盘，毕竟机构进来的成
- 6 如果我说明天大涨，有人信吗？你们现在还要抛出筹码吗？经过今天上午的恐慌性抛售，现
- 7 明年6月末电池能力1500GW过剩1倍多，维持钧达股份50元观点（120元说的）
- 8 光伏产业链各环节和垂直一体化都亏损，且亏损正在连续提升
- 9 我就知道要出业绩预报，不然早回购了
- 10 每个股里都有那么几个无脑唱多的，涨了或上升通道你唱多也就算了，这特么大跌，下行通
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