光模块概念出现分化，薄膜铌酸锂方向将成终极赢家

米史浴

(发表于: 光库科技股吧更新时间: 2023-08-14 23:49:10)

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光模块概念出现分化，薄膜铌酸锂方向将成终极赢家

这两天光模块概念股连续大跌，但光库科技、联特科技等少数表现坚挺甚至续创新高，除了各股主力运作所处的阶段不同外，本人认为很大原因是CPO概念股在群体暴涨之后，开始真正出现了分化：一些打着光通信概念但无核心竞争产品的公司，主力借所谓的“以往大牛股龙头必到十倍”的口号下已经大幅减仓落袋为安，让大批韭菜们在高高的山顶站岗。而分析光库科技、特连联特科技等公司，一个共同的特点是他们未来的主打产品或研发方向是薄膜铌酸锂光调制器。今天另一条消息正好可以佐证：光通信产业调研机构指出，2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%，而第二季度需求仍疲软。结合有关分析报告，其实真正的市场情况是：Ai算力对800G以上的光模块需求爆发性增长，而低端光通信领域的需求严重供过于求，处于激烈的价格战。那么，之前那些仅沾了光通信业务概念而未来没有核心竞争产品的公司，能支撑起几倍的涨幅上百倍的市盈率吗？

那么从光模块目前的几种产品类型看，真正有前途、未来几年机构可以继续讲故事、吸引炒作的光模块上市公司，重点就是薄膜铌酸锂调制器为代表的一小批核心龙头公司。这一点，那句真理性的名言可以作为以上结论的注解：如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。光通信领域的铌酸锂，就相当于半导体领域的硅。$光库科技(SZ300620)$ $联特科技(SZ301205)$

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彭杷人

薄膜铌酸锂是光模块的最终优化选择

胥司们：连铌酸锂的生产设备都被小日子卡着脖子，还敢说

羊娜：哪个不卡脖子？设备也不是他一家不是用他的就被卡懂？

2023-06-26 19:25:05
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党炳

天通股份，国产唯一替代

慕另弘：种小麦的农民赚钱，还是面包厂食品厂酒厂的商品赚钱？但股市股市就是股市，大家都不看好，主力就偏偏往山拉，大家都在看好，主力就偏偏不拉！个人观点

屠扶盲：国产唯一的是光库！！

边原欣：那你得看看几家生产小麦？国内目前就天通国产替代

2023-06-26 19:34:38
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侯形皈

看这种写作就是还出现分化

2023-06-26 19:35:32
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殳宏吟

联特科技含权，主力还没出来，要不早跌的哭爹喊娘了。

2023-06-26 19:36:29
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栾私昀

有道理，高端才是制高点

2023-06-26 19:56:30
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相砍

太辰光

2023-06-26 19:57:07
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习只昌

赣锋锂业是不是该进军铌酸锂产业了？

2023-06-26 21:30:35
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樊丰泌

我感觉薄膜铌酸锂的光模块企抗跌，上午都涨的

2023-06-26 21:57:15
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裴回矛

根据LightCounting的预测数据，2021-2027年100G及以上相干DSP市场规模从8.47亿美元增长至21.35亿美元，6年CAGR为16.65%。薄膜铌酸锂调制器适配的600G及以上相干光模块DSP市场，有望从2021年的1.31亿美元，增长至2027年的9.92亿美元，6年CAGR为40.06%，薄膜铌酸锂调制器行业具备较高的成长性。

匡坦五：市场容量太小，天花板太低了，鸡肋。连液冷都不如，液冷都有年复合56%

翟革切：即使研制成功，这个市场天花板确实不高呀，没啥吸引力

2023-06-26 22:06:12
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奚趾

目前行业内光调制的技术主要有三种：基于硅光、磷化铟和铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，铌酸锂电光调制器主要用在100Gbps以上的长距骨干网相干通讯和单波100/200Gbps的超高速数据中心中。

洪占查：光调制技术主要基于硅光、磷化铟和铌酸锂三种材料平台的电光调制器。其中，铌酸锂具有明显高于磷化铟的电光系数，而硅则没有直接的电光系数。因此，薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量生产以及与CMOS工艺兼容等优点，成为未来高速光互连领域具有竞争力的解决方案。

2023-06-26 22:06:42
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班日俏

站着说话不腰疼？铌酸锂生产设备都是从小日子进口的你不知道？还有中际旭创现在量产的800G和1.6T光模块用的都是硅光芯片你不知道？中际旭创给的专业意见：铌酸锂路线成功概率极低目前还没有商业化，你不知道吗？

游刑砧：那是因为中旭做不出薄膜铌酸锂的调制器，你不认真看文章的吗，目前国内厂商薄膜铌酸锂光调制器还处于研发或送样阶段，自然供应的主流是其他类型的。一旦薄膜铌酸锂光模块研制成功，从性能比角度，其他类型的就将逐步淘汰了。

籍梃留：目前光调制技术主要基于硅光、磷化铟和铌酸锂三种材料平台的电光调制器。其中，铌酸锂具有明显高于磷化铟的电光系数，而硅则没有直接的电光系数。因此，薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量生产以及与CMOS工艺兼容等优点，成为未来高速光互连领域具有竞争力的解决方案。

莘桂川：天通已经国产替代了

查言娟：此人一来，一吹，一路暴跌，

2023-06-26 22:10:46
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娄枇

看好天通！

谷贩佻：天通搞不好就是千亿大牛股

印祭穴：很有可能！

2023-06-26 22:22:57
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濮范早

天通股份就是个万金油，啥都有，啥都当不上龙头

2023-06-26 22:27:48
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扈孰丹

哎

2023-06-27 06:25:27
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燕里责

光芯片

2023-06-27 06:57:59
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向易昆

要出货，等你来，历来的套路，它在低位价格时，从来不发消息，悄悄的涨，等高位你来买单。

2023-06-27 08:41:10
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步旃

顺势而为价值投资勇者胜作者2023-06-26 14:43:44 来自河北推出的联特科技、亚康股份、中科信息、中信出版、鸿富瀚都是大牛股顺势而为价值投资勇者胜作者2023-06-26 12:10:00 来自河北 2023-01-10 09:57:46 来自河北第五版十大潜力股：瑞联新材、华纳药厂、祥明智能、豪鹏科技、五洲医疗、维德信息、中信出版、联特科技、迅捷兴、中一科技置顶删除举报评论点赞

2023-06-27 08:43:12
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燕庇耶

天天吹牛逼，把股票吹下来了，吧[抓狂][抓狂][左哼哼]

2023-06-27 17:24:32
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申决又

光库科技：6G的核心技术无线光纤技术，中国光纤激光器的行业龙头是谁？光库科技！

2023-06-27 21:34:23
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贲袁

要五毛钱，不怕报应子孙

2023-06-28 09:54:33
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