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千呼万唤的中国移动普缆集采终于来了,1.082亿芯公里的量比上次集采少了25%,最高限价70.46元/芯公里,比21年9月份高3%左右。对这次集采我们应该理性看待
第一,量比上次少了,但处在历年的采购量中位数。参照上图2018,2019,2020年三年的釆购量是1.1亿芯公里,1.05亿芯公里,1.192亿芯公里,本次1.082亿也在中位数。我们可以从前面四年集采间隔期看到,每次集采的间隔时间都是14到15个月左右,采购量在1亿到1.2亿芯公里左右,21年9月份比平时多采购了30%左右,结果这一次间隔周期拖长到了21个月。国内普缆年用量在2.6亿芯公里左右,中移动在1亿到1.2亿芯公里是正常用量。当然这个釆购量对比中国电信 的采购量略有不达预期(我当时预计今年中移动会釆购1.25到1.35亿芯公里),釆购量变少估计有三个方面的因素:一方面是去年3,4,12月和今年1月由于疫情原因基站和光纤施工有耽误导致库存消耗较慢。另一方面是中移动今年为了降本增效在光纤光缆价格处于相对高点时减少一次性的投入。第三个方面是由于光纤光缆容量升级需要,以后会略降低G652普缆的需求,加大G654E和其它特种光纤的采购。 第二,光纤光缆厂商投标价格是关键,虽然今年投标最高限价略有提升,但各光纤厂商实际投标报价才是最重要的,我们可以看上表,19年最高限价为101元,实际中标均价为59元,20年最高均限价为68.9元,实际中标均价40.9元,21年相对理性一点,中标均价64.5元与最高限价68.8元相差不大,希望今年各光纤光缆厂家理性投标。 第三,4月份光棒出口不错(同比增长14%),光缆出口大爆发(同比增长527%),我们密切关注5月份的数据。因为长飞2季度的业绩与出口数据密切相关,我们等月底数据出来后详细分析!
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秋皋从今天股价走势看,市场没起啥波澜。
丁纹姝: 集釆启动了总是好事,很多没有出口的光纤光缆企业都等着米下锅嘞,但量还是少了一点,我本来预计有1.25亿芯公里的采购量的,因为从历史上看景气度高的年份一次采购15个月的量,每月8000万芯公里的用量是标配……除非后面G654E的采购量达到150万芯公里以上或者广电普缆也采购一次,因为广电和移动共建5G,如果广电今年釆购2000万芯公里以上的光缆则说明部分线段的施工由广电承担了
2023-06-07 22:04:55 -
干甩卧机哥,今天长飞这个走势没看懂[at=4421305669196438]@钩机680[/at]
车引倩: 市场预期中移动的釆购量应该不会下降太多,包括我本人也预计中移动釆购量会有1.3亿芯公里左右。但招标公告只有1.082亿芯公里,有点不及预期,情绪面有杀跌的动力,认为行业景气度不再。但是实际上国内每年2.6亿芯公里左右,今年也不会少。因为省一级的集采不在这次集采的范围内的。我个人反而认为价格比较重要,稳住去年的价格,这个行业不会差。长飞的增长主要是来自于出口的增长,我们持续关注出口数据即可
2023-06-08 13:12:26 -
房佘宸今天被跌的心慌,还回下杀么[捂脸]
贝婧及: 短期走势,谁都无法预测
强克旭: 长期来看,还有上升空间么
常今: 关注集采中标价格和出口数据,这二项是决定因素
2023-06-08 14:38:53 -
融和钩兄,我阳光城还有两成仓未跑出、到老三板后会是阳光3还是阳光5
傅克幽: 我也有2000股,老三板见[俏皮]
牧米: 你是抄底入的、我是1.8被套[大笑]就不知道到老三板会是3还是5
广胤: 这样直接杀退市是否倒逼债权人让步吗?
胥司们: 有可能,债权人一直不让步,实控人也无力回天,沉船不可避免。我也买2000股纪念一下。说实在的,ST后这走势我也预想不到,完全是不回头闷杀到底
柯致: 还有10天时间债权人如让步、公司会申请重组就不用退市了吗?我看了中天、粤泰、美置都是走这样的套路[大笑]
饶吟: 钩兄,阳光城为何到现在也不回问询函?
孔威: 老弟,阳光城的故事己经结束了,不要有太多幻想。我对旧三板的情况也不了解,做好当下,全面注册制后尽量不要买有风险的股票。
滑百: 我是融创复牌1.6买了3000股[捂脸]结果一去不回头了,三板的话是还得开账户吗?放着不管N年后有没有可能重新上市[偷笑]
曹捐: 我也搞不清[坏笑]
2023-06-12 17:10:08 -
岑守吉5月的数据已经出来了
劳泛: 你在哪里看到的呢,发给我看看
扈耕纾: 你上面的4月数据是长飞自己的吗?全国的5月出口数据在中国海关可以查到了[让我看看]
2023-06-26 23:43:21
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