公告日期：2016-01-19

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2016-023海润光伏科技股份有限公司关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次非公开发行计划募集资金不超过200,000万元，发行价格以2.70元/股计算，发行股数不超过740,740,740股。按照发行上限测算，本次发行完成后，公司股本规模将由4,724,935,152股增至5,465,675,892股，公司归属于母公司所有者权益将较2015年期末有大幅增加。(一)财务指标计算主要假设条件1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；2、本次发行于2016年9月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准；3、本次发行预计募集资金200,000万元，未考虑发行费用；4、按照本次发行价2.70元/股测算，本次预计发行数量为740,740,740股，发行完成后公司总股本将增至5,465,675,892股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准；5、根据公司2015年三季度报告，2015年1-9月份归属于母公司所有者的净利润为5,001.40万元，假设第四季度实现利润为前三季度的三分之一，则2015年度可实现归属于母公司所有者的净利润为6,668.54万元；2016年归属于母公司所有者的净利润在此预测基础上按照持平以及10%的业绩增幅分别测算（此处不包含标的公司2016年的利润预测）。上述假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；6、根据评估师出具的初步利润预测，标的公司2016年的预估净利润为6,227.44万元，结合上一条的假设，公司2016年归属于母公司所有者净利润在两种情况下分别为8,225.40万元和8,892.25万元。7、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响,未考虑2015年的现金分红情况；8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）本次发行对公司主要财务指标的影响在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：假设情形1：2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年持平2015年度/2015 2016年度/2016年12月31日项目年12月31日 本次发行前 本次发行后股本（万股） 472,493.52 472,493.52 546,567.59期初归属于母公司所有者权益合484,295.48 490,964.02 490,964.02计（万元）当年归属于母公司净利润（万元） 6,668.54 6,668.54 8,225.40期末归属于母公司所有者权益合490,964.02 497,632.56 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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