如果你持有的是这些，现阶段莫慌！

边采牲

(发表于: 中兴通讯股吧更新时间: 2023-08-16 20:01:26)

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如果你持有的是这些，现阶段莫慌！

很多人还在分享宏观基本面，什么经济数据低迷、汇率破7.2、外围关系、甚至大毛二毛也说道说道。欧美、亚太等等就好吗？有多少都创新高了！当然，炒股一定要看宏观基本面，千万不要曲解我的意思。只是这些早就是已知的，跌成这样再去分析已经发生了的，意义何在？

这里还是得先说一下，我去年至本月初是持续看空新能源的，尤其新能源的中上游！细看近期盘面，你会发现一个问题。持续下跌的新能源跌不动了。尤其我们不断提及光伏产业链的中下游，甚至不少标的在我近期提示全面看多新能源后，在市场普遍不强的背景下，涨幅挺大。这个位置是有资金愿意承接，中报同比环比业绩继续大增的新能源的。至于电力，就不再复述了，除非提前有较高的涨幅兑现，否则中长期持有的计划不变。$上证指数(SH000001)$

现在还有人在看多大科技？再说一遍，我是去年不断提及大科技。浪潮、新易盛、中兴、紫光、中科曙光，多次长篇大论，不断提及低估埋伏等风起。底部拉升至今多少标的，翻了数倍。还看好？我之前长文分享过，但凡行业壁垒不是难以跨越，一旦景气度明显提升，定有众多资金涌入，快速内卷。更何况，现在的ai到底能给这些上市公司带来多大的红利，存在不确定性。先是提示游戏的风险，后来明确受益确定性最强的cpo，在这么弱的市场环境下，涨了这么多倍，也明确中长期看空的观点。如果现阶段还是想入大科技，我建议涨幅不大，估值不高，技术储备较丰厚，未来具有较高的想象空间的优质技术企业，中兴通讯是首先。因为这一波大科技拉升的其他个股，一旦见顶，可能是数年的大顶。而中兴通讯要好的多。$新易盛(SZ300502)$ $中兴通讯(SZ000063)$

目前大消费还需要等一个刺激性的大动作，从而带动盘面。而创新药、军工、半导体等，我认为也有了不错的建仓机会。

现在这个位置，非高标热炒标的（我买入的标的，高位回调至少一年半以上，多是腰斩有余的绩优赛道股）就踏实持有。跌不了太多，连10%-20%的回撤都不能接受，趁早离开股市。然后静待利好，可能是经济超预期（现在市场预期很差）的利好或强力的、具体的、刺激性的政策发布。

中长期机会明显大于风险的标的众多，极好的建仓阶段！

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燕庇耶

300925

邴纾：楼主，多晶硅价格跌到7万/吨了啊，大机会来了不？

2023-06-26 22:38:45
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范帆栗

谢谢

2023-06-27 06:30:25
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通存

大华股份现在估值是否偏高了？能否分析一下。谢谢

2023-06-27 08:57:43
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夏律

闲的慌

2023-06-27 08:59:23
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栾来冒

倒车接人

2023-06-27 09:12:04
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浦七丙

喷子闭嘴

2023-06-27 09:13:02
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东血不

哈哈哈，自以为是，你上车吗？

2023-06-27 09:23:07
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昌迎

人工智能CPO光模块算力短期调整洗盘已经结束，依然是全年最强主线方向不会改变

2023-06-27 13:06:54
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居凸凌

楼主，多晶硅价格跌到7万/吨了啊，大机会来了不？

康秩企：等组件价格进一步下行，等新能源消纳能力进一步提升

步纣昌：看网上信息现在组件价格1.4-1.45元/W，Q3新签价格1.35-1.4元/W，楼主预计还有多少降价空间？

步保於：我认为光伏电力未来是稳健的，持续增长，这种状态。年复合增长虽然不是特别高，但确定性较高。组件中长期，价格低于1.3大有可能。但即便组件价格很低，目前的电网消纳还存在问题。不过这些问题，我认为不难解决，也都能解决。何时皆好，不得而知，也许一个月，也许一年。风光大基地的规划已有，消纳只是短期问题。看好就拿一部分长持，我认为年为限，中长期跑赢大盘，是大概率。

包抗：好的，谢谢解答！

2023-06-27 19:40:43
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扈牛枰

现在组件价格好像跌破1.2元/W。不过有个问题请教，太阳能自己也做组件，如果组件价格低于成本价，那会不会组件部分吞噬电站运营部分的利润？

2023-07-18 09:06:43
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