坚决看好st红相——目标25元/股

屠粉

(发表于: 红相电力股吧更新时间: 2023-08-18 12:28:26)

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坚决看好st红相——目标25元/股

首先，st红相不会因财务差错（造假）而退市。

下面是退市新规，st红相适用的部分是退市老规（2019年，2020年），部分是退市新规（2021年），退市新规比老规要求更严格，更苛刻，下面我们就按照退市新规的要求来看看st红相会否因违规而退市。

退市新规有关财务造假之规定见下图：

A、业务收入连续两年虚假记载累计超过5亿且超过两年累计业务收入的50%……

B、净利润连续两年虚假记载且超过两年累计净利润的50%……

C、利润总额连续两年虚假记载且超过且超过两年累计利润总额的50%……

D、期末净资产连续两年虚假记载且超过两年累计净资产的50%……

下面是公司调整之后的2019年-2021年财务数据

下面让我们开始逻辑判断：

四项财务指标中，

首先、排除净资产造假且造假数量超过50%这一项，这个略有常识的人都会知道这是不可能的，公司的净资产有17亿，需造假8.5亿以上，占比才会超过50%，这是不可能的，这项直接pass。

其次、排除收入造假且造假数量超过50%这一项，公司的收入一直稳定在13亿以上，需每年造假6.5亿以上，占比才会超过50%，这是不可能的，直接PASS.

再次：（利润总额及）净利润造假且造假金额超50%这项，公司的净利润2022年较低，2021年亏损，2020年之前净利润一直在2.3亿以上，造假50%，需要每年造假1.15亿，理智地分析这也是不可能的。

结论：即使全部依照退市新规，st红相也不会因财务差错（造假）而退市。

其次，st红相三大业务板块（军工，轨道交通，电力）全部反转，新能源板块业务暴增，产品毛利率显著提升，中报业绩将大幅预增。

公司电力板块期末在手订单为26,197.88万元，铁路与轨道交通板块期末在手订单为57,334.13万元，通信电子板块期末在手订单为72,556.6万元,另外还有0.65GW的分布式光伏EPC订单，其轨道交通及星波通讯的毛利率大幅度提升。

再次，证监会调查，三年会计差错鉴证，年报问询函回复三项工作紧密配合齐头并进，加速完成。

以上三项工作是相互制约的，立案调查的主要内容就是核实2019-2021年年报财务数据，在立案调查结果没有初步结论的情况下，年报审计师不会给予上述三年年报鉴证并签字，公司也就无法就上述问题回复交易所，所以，目前阶段公司就是全力以赴配合证监会的调查，争取早日完成上述三件事。

结论：1）st板块企稳反弹，2）st红相跌幅足够深，3）立案调查及以往3年年报鉴证工作加速推进且无退市风险。4）中报业绩大幅预增（7月15号前会发业绩预增公告）。5）军工及新能源订单超预期增长显著提升公司估值水平。预计：7、8两个月股价将大幅度反弹，显著跑赢沪深大市及st板块指数。长期来看，公司将于2023年年报后摘帽，摘帽前后公司股价将修复到15元—25元一带，较目前有100%—200%的升幅，建议各位st投资者适当配置。

$*ST红相(SZ300427)$$*ST美谷(SZ000615)$$*ST凯撒(SZ000796)$

（来源：永远的冠军_st王的财富号 2023-06-27 17:03） [点击查看原文]

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滑伽件

非常赞同，谢谢分享。

郜劬： [握手]

2023-06-27 17:46:01
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邱国

买入持有到摘冒

焦伽佳： [握手]

2023-06-27 18:06:32
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霍亥售

25请你喝茅台

昝芩寅： [握手]

霍香：算我一个，加瓶五粮液

2023-06-27 18:31:48
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郝伦

借你吉言吧。

2023-06-27 18:53:20
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尚帛

这么好还不磨到你怀疑人生呀

2023-06-27 19:20:57
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缪卷

60可以追溯，300说不定也会！规则每年都在变

2023-06-27 20:08:13
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充刺佟

最好的玩法！没有确定的机会离开st

2023-06-27 20:08:40
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郑所

上次你说确定延期，怎么这次加速完成呢，看的我都好笑[抓狂]

厍昱春：是的，公司一直在加速

2023-06-27 20:33:37
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翁抗畔

冠军哥，正邦看到多少阿。

章页即：可转债干扰太厉害了，总体还是看好吧

2023-06-27 23:32:01
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裘研耿

就是实锤财务造假，而且连续三年，今年一季的还没解释呢。50％是没达到，证监会的立案调查结果你再猜猜看。

2023-06-28 02:20:50
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袁拯

想反问楼主一句不知是否能回答:你都是按照超过造假50%的标准才退市，那请问意思是公司可以压线50％以下造假就可以免谢谢于退市？那公司提前知道年报的真实利润以后就可以没有退市风险的尽情的在50%以下范围内造假？？我没有深入研究，但是感觉推断就很不合理的感觉，盼回复，不吝赐教，谢谢

2023-06-28 04:25:38
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习仓乘

长篇大论唱多的，大家一定要小心！保护好自己的本金

步汀决： [呲牙]

2023-06-28 07:46:00
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昝侦专

250元才符合你的气质

2023-06-28 17:47:57
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方苓料

出了点国华，今天搞了点[大笑]

2023-07-04 16:01:57
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曾袍抱

002699大赚，今天用002699赚的利润扩编了两个装甲师，明天低开立马杀进，最便宜的军工股，无怨无悔梭哈的那种，兄弟姐妹们不要说我吃相难看，实在是机不可失，时不再来。另外如果明天002699封不死1.87的涨停，会考虑涨停板附近适当减掉点仓位，调几个王牌步兵师过来长期坚守。

权族炉：股神很厉害，但如你所说，吃相真的不好看

2023-07-04 17:28:52
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洪厝文

财务造假不应该退市让股民来承担，换句话任何票都不该退市，没人看好了就到0.01元，但造假和违规者应把当事人绳之以法！

2023-07-05 00:39:29
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羿圃徕

退不退市不是你说了算，证监会立案调查中，等结论出了也不迟

2023-07-05 01:16:02
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毛畔

对问询函第一、二条回复再次推迟。18号回复与5月回复同出一辙。股吧不少人看空，请问冠军st王看好依旧吗？

2023-07-19 07:39:56
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