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公告日期:2023-04-25
证券代码:600438 股票简称:通威股份通威股份有限公司2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告二〇二三年四月通威股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告通威股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求,进一步增强公司竞争力,根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,拟向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 1,600,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额计划用于“20 万吨高纯晶硅项目”和“云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目(二期 20 万吨/年高纯晶硅项目)”。(本论证分析报告中如无特别说明,相关用语具有与《通威股份有限公司2023 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义)一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行股票的背景1、新能源替代传统化石能源成必然趋势,光伏行业发展潜力巨大随着全球经济高速发展,其所带来的能源消费剧增,化石资源消耗迅速,生态环境恶化的后果也严重威胁到了社会可持续发展。在此背景下,提高能源利用效率,大力发展可再生新能源替代传统化石能源已成为必然的发展趋势。在目前使用的可再生新能源中,太阳能光伏发电具有可开发总量大、安全可靠性高、对环境影响小、应用范围广等独特优势,近年来随着技术水平的不断提升,已成为发展最快的可再生新能源之一。根据中国光伏行业协会数据,2022 年全球光伏新增装机规模达到 230GW,同比增长 35%。2007-2022 年,全球光伏新增装机容量由 2.9GW 增至 230GW,增长超过 78 倍,年均复合增长率高达 33.9%。根据中国光伏行业协会预计,2023 年全球新增装机将达到 280-330GW,全球光伏市场继续呈现爆发式增长趋势。2007-2022 年全球新增光伏装机容量变化情况新增装机规模(GW) 同比增长(右轴)280 160%240 230200 120%170160 130106 120 80%120 10280 7338.4 43 53 40%40 17.5 30.2 322.9 6 7.10 0%数据来源:CPIA为了应对日益严峻的能源安全和生态环境问题,人类不得不更加依赖可再生新能源,而太阳能光伏发电作为最佳的可再生新能源方式之一,长期发展趋势良好,发展潜力巨大。2、践行“双碳”战略,能源结构转型势在必行2020 年 9 月 22 日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示:中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二……[点击查看PDF原文]
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俞曲香求解读。
浦彤容: 分红130亿,定增160亿,主要定增方应该是大股东。大股东目前43%,可以分红56亿。可能是大股东想进一步提升控股比例吧,如果大股东要增加10%股份,这需要的资金得多少?另外增加10%股权公司得不到现金。所以大股东最得利,公司得利,小股东也得利。(小股东分红,公司有钱)
邢拿麦: 我猜是沙特阿美
蔺眉将: 也有可能是五粮液[偷笑]
2023-04-24 17:38:54 -
庞泳代又要定增160亿,不知道要打压到什么价位…垃圾桶萎
宁粉版: 通威股份(SH 600438,收盘价:38.8元)4月24日晚间发布公告称,本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会批准,本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者,本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过约9亿股(含)。发行价格为39.69元/股。本次发行拟募集不超过160亿元。 2022年1至12月份,通威股份的营业收入构成为:光伏业务占比77.11%,农牧业务占比22.22%。 通威股份的董事长是刘舒琪,女,34岁,学历背景为本科。 截至发稿,通威股份市值为1747亿元。
2023-04-24 17:41:20 -
山文官定增不超9亿股,金额160亿,自己算去多少一股的定增价。
严炊纽: 不是4亿股吗
刘桃妾: 9亿股的话就是17.77,4亿股的话是40
逄珏手: 通威股份(SH 600438,收盘价:38.8元)4月24日晚间发布公告称,本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会批准,本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者,本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过约9亿股(含)。发行价格为39.69元/股。本次发行拟募集不超过160亿元。 2022年1至12月份,通威股份的营业收入构成为:光伏业务占比77.11%,农牧业务占比22.22%。 通威股份的董事长是刘舒琪,女,34岁,学历背景为本科。 截至发稿,通威股份市值为1747亿元。
窦泳唯: 你们不看公告吗?然后就瞎说,公告里清楚的写4亿股
郁见: 1亿股也是不超过9亿,为什么要这么算呢?
毕曲: 你没看到"假设″?
2023-04-24 18:03:29 -
申米春完了,30块见
凌夙: 通威股份(SH 600438,收盘价:38.8元)4月24日晚间发布公告称,本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会批准,本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者,本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过约9亿股(含)。发行价格为39.69元/股。本次发行拟募集不超过160亿元。 2022年1至12月份,通威股份的营业收入构成为:光伏业务占比77.11%,农牧业务占比22.22%。 通威股份的董事长是刘舒琪,女,34岁,学历背景为本科。 截至发稿,通威股份市值为1747亿元。
姬弋朱: 39.69价格哪来的?
郭责息: 高了
2023-04-24 18:42:25 -
季旁坦定增价格的基准价格是指公司提出定增预案前20天的股价的平均价且不得低于平均价的百分之80.所以公司定增价一个39.7元左右。如果后续有分红,那就再减去分红价。
卓事: 百分百要等分红价。不然就失去分红除权的意义。
2023-04-24 19:00:45 -
盛够科普下,如果是控股股东认购增发,就是以董事会决议日为基准日确定增发价,也就是公告说的39.6,刘总是认为股价底了,怎么可能低价便宜别人,员工持股都55。如增发价低了,对不起核心员工,更得罪社保等机构。说明白点,160亿增发就是刘总兜底,股价40就是铁底。
章沐式: 定增或者定向增发,即指上市公司非公开发行股票。一个完整的定增流程包括上市公司董事会决议→股东会决议→取得证监会发行核准批文→发行证券并登记股份。 一、定增价格如何确定? (一)发行底价 定增需要设定发行底价。根据《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定,定增股票的发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。 (二)定价基准日 发行底价与定价基准日挂钩。确定定价基准日需区分两种情况。因为上市公司定向增发需要经过董事会决议,所以两种情形均与董事会决议挂钩。 第一种情形是上市公司董事会决议提前确定全部发行对象,且属于下列情形之一:(一)上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人;(二)通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者;(三)董事会拟引入的境内外战略投资者。第二种情形则是除第一种情形之外的其他情形。 在第一种情形下,定价基准日可以是关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日,择一即可,但一般选择为董事会决议公告日;锁定期为18个月。在第二种情形下,定价基准日只能是本次非公开发行股票的发行期首日;锁定期为6个月。
逮耘: 再说明白点为啥是160亿,刘总分红近60亿,银行拿了100亿大支票,增发钱都准备好。
锺鸟弋: 泡财经获悉,4月24日晚间, 通威股份 (600438.SH)公告,拟向不超过35名特定投资者发行股票不超过90039.1165万股(含),募集资金总额不超过160亿元(含),定增价很好算,总金额160亿除以发行股份9亿股,每股定增价才17块多,明显坑害我们这些小散户,我们40块,人家定增17块多
季翌崃: 那意思就是这个定增价格就是39.69
李恩夷: 增发不超20%,不超35名投资者是任何一家公司增发公告必须的格式要求,按这算价就是老壳生锈,很简单,如果股价跌下30,员工持股全部归零,集团质押补仓,可转债下修转股价,刘总同意不
颜依问: 所以,这次增发大股东是不参与的。
裴羞羊: ……股价跌到20元,员工持股计划照样还在,你去看看通威2017年员工持股计划,2018年5月完成购买,7800万股,占总股本2%,购买价格11元多,后面几个月在没有送转和分红派息的前提下,股价腰斩再腰斩,跌到了3.7元,员工持股计划依然还在,人家员工也没说抱怨什么
茹申只: 再科普个财务知识,通威集团从通威股份取得分红是免税的,老刘想从集团把钱拿到个人包里要交20%所得税,而拿去再投资就不用交税了。不然几百亿利润放哪迟早要分,迟早交税。这样就合理的把利润转化为了股权,同时稳定持股信心,对各方都是有利的。
向姗: 17年是不带杠杆的,通22带了一倍杠杆,也就是有一半是优先级,算上利息,管理费,大概在29.5就归零,35左右触发强平。
郝注: 会对不起员工持股,这么缺钱?老板咋么会叫员工54追高买,套了30%,
庞训: 公子你别张嘴就来啊,小妹都把17年的员工持股计划基金管理合同通读了一遍,17年也是一倍杠杆,也有优先级和劣后级,和去年的合同一模一样,你去看看去年的员工持股计划,根本就没设定警戒线,平仓线,止损线什么的,这几栏里直接填的是——[笑哭][笑哭][笑哭]
尤只研: 一边大量分红一边定增,两头吃,又能套现又增加股本,老狐狸玩的溜啊,赚钱嘛,不丢人
康轨岩: 你也是不一般的聪明人啊,不超过90000万股,就不能是10000股吗,若是10000股,那增发价不就是160元了,懂了吗?
花杳做: 现在资本市场做出决策哪还有对得起和对不起的这个概念?出发点是大股东的利益最大化,如果定向增发时股价低于35元,增发价为27元左右,大股东一定会参与增大甚至会兜底,如果定向增发时股价在40多元,大股东一定会放弃增大!
双迎: 公告划重点:1.二个20万吨每万吨5亿投资,行业平均7到10亿。2.二个项目投产后通威准备把硅料卖价定为6.8万一吨。这个价格包括大全,新特的硅料企业都要亏损3.通威一吨纯利润1.6万,可知含税成本为5.2万。
芮圳畏: 20元见
茹仇汪: 你也不看看他分红多少[偷笑]
锺奶: 不超过9亿股,可以是1亿股不?可以高溢价增发给沙特不?(2月份沙特来谈过合作事宜)
赖峡: 2狗哥,辛苦你了!让你刘总干爷爷给你加鸡腿
锺奶: 科普一下:定增160亿,不超过10亿股,也就是定增价格不会超过17元! 这小崽子要么想钱想疯了,要不智商堪忧被人在忽悠。不管怎么说,这个定增肯定黄。
沈甸牧: 你是投资的,160你想投资吗
屠梯: 差不多4亿股,别瞎说
张洽杞: 看清楚公告:本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过900,391,165股(含)……
敖机主: 不超过9亿股,160亿元,对应价格就是不低于17块了噻。最多9亿股,那意思就是最多9亿股,最多的情况下,价格最低了嘛,那低于9亿股,每股价格肯定往高了去嘛。[滴汗]
古伍坤: 不超过9亿股就一定要顶格发,不能只发两亿股?
邢拿麦: 常理就是这样,不然怎么不说四亿股五亿股?定向增发他们没有内部目标价谁会接手?[滴汗] 再者,这基本上就是增发的潜规则,你能举个例子出来增发价格和预告预测价格有大幅度差异的增发吗?
巴抑: 笑死,回去学下小学数学吧,不会低于17元。
马倩按: 员工持股价在33左右,前两年的
籍梃留: 这是竞价定增OK?35个投资者大部分都是机构,也就是财务投资者,不搞个低价谁来买?
苗旺: 不用管,已经被鸡狗把股价拉下来了,还想低价买,散户要全力配合一下,继续砸,必须把鸡狗套进来缴枪[怒]
通泛梯: 160/9+=?
汲力省: 想太多,你的刘总可不是什么良善之辈。别被卖了还帮他数钱。
姚佩外: 39.60.8=31.68 正常来说应该是这么多 但是还有分红除权 所以价格上来说应该比这个还要更低 应该再20大 不到30
柯致: 不超过,只有少没多????
柯始: 价格是是跟增发日前二十天的股价挂钩的,你说十七就十七了?
幸相: 通威可从来没说过39.6这个价格。个人认为定增价格绝不会低于45,不信等着瞧,真搞不懂你们为啥老是说大股东在便宜自己,这次是向35名特定投资者募资。不存在说大股东便宜自己,树大了必须找更多的玩家一起玩,不然怎么死的都不知道,能进来的35名投资者也不可能会是普通人,只会让通威更好,长线来说绝对是利好,不要听那帮韭菜瞎忽悠
邱记: 关键词是160亿,不是多少股
水流: 说得对
瞿够奉: 上面好像说以发行日为基准日,谁知道未来的价格
沙恬烟: 第三种情况呢
鄂姹幽: 第三种情况呢
焦邦姚: 算法
查汾佘: 己经说明向不超过35名合法投资者不是大股东,也不明确发行价格,所以定增价格按照定增基准日不以董事会决议日,定增基准日为批复定增日
终升放: 定增基准日为定增发行日
东挑令: 定增价不会低于4 5现在你是资本你还不有多少吃多少
陆租儿: 铁底你好
牧泡: 你在想什么呢?高价增发谁愿意啊
双迎: 刘老汉给了你几块钱让你来忽悠人接盘?
2023-04-24 19:44:14 -
厍洋好手段呀,散户多了怎么办,增发收集股票咯,前10的股东大多在加仓,但是散户多,那就增发一下,机构手里瞬间就多了10%到20%的票了。收集筹码效率不要太高。 2年发了160亿红利,又增发160亿,一来一回等于全拿回去了,但是筹码却更多的集中在了公司和长线机构手里去了(2次员工持股,花的钱差不多就是分红的钱)。
何仕炭: 无论怎样,股价也得涨,这么下去没必要了,定增价格出来,该涨了
沃舟佘: 关键160亿是谁出的,觉得分红不好,可以增持股票,现在价格又没有高过增发价。
2023-04-24 20:09:08 -
扶倩兼北向一直出货与增发关系很大,先把价格压住,要不增发价太高参与增发的机构风险太大。估计高邻上次去公司就已经谈好了战略入股通威,另外大比例分红估计是大股东也会参与增发,总之这次增发对股价是利好,对公司的快速发展也是利好。2023-04-24 23:51:04
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