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1、 大盘复盘
三大指数探底回升,上证一度跌超1%,不过最终还是收回来了,上证指数明显强于深圳指数,今年一直是这样。成交量交昨日有所放量,但还没能站上9000亿,只要不再继续缩量就好。汇率再贬,北向终于是没抗住,盘中一度卖出近90亿,不过下午回流了不少,这也是指数能够V回来的重要因素,可见北向对指数的影响还是有的。不过后面的影响会越来愈弱,上证只要站上区间下轨短期风险就不大了。
盘面上,早盘还是很差的,一度只有几百只上涨,昨日普涨,开盘就普跌,主要是开盘浪潮受M限制AI芯片供货利空,直接一字跌停,加速了AI的调整,特别是cpo继续大幅调整,从而影响了整个盘面,还有就是大量的减持消息,清仓式减持,对市场信心造成打击,这也是导致早盘指数大幅下跌的主要原因,不过随着情绪的企稳,北向停止卖出,指数开始逐步反弹,截至收盘,已超2000只上涨,题材上机器人板块继续大涨,电力回流,这是日内表现最好的两个板块。赛道分歧调整,AI继续调整,不过有细分开始反弹了。
2、 市场情绪
市场情绪还是处于一个混沌状态,虽然出现了4板和5板个股,也有一些大长腿修复,但最影响情绪的cpo还没有止跌,高位个股大部分继续调整,跌停和大跌个股还是不少,亏钱效应和赚钱效应都有,两者对冲了,就还是一个混沌状态。
3、 热点板块点评
1、 减速器
机器人大板块,这个细分最强,近期逆势上涨,最近也是天天说的,就和之前说cpo的时候一样,当然它的逻辑相比cpo弱一点,主要是落地没有时间表,而想象力确比cpo强多了,所以最近走的并不是很流畅,还是有分歧。今日板块指数再创新高,多股涨停,早盘虽然有分歧,但市场只要开始企稳板块就立马上去了,这也说明板块是非常有人气和地位的,今日板块龙头是叠加汽配的中马传动,走了个弱转强卡位南方精工,成功5连板,打破了近期市场高度,也出现了20cm优德精密助攻,板块内部良性轮动,继续看好。
核心个股:中马传动、南方精工、优德精密、步科股份等。
2、 电力
近期德活跃板块,主要是厄尔尼诺现象导致的超预期高温刺激,冬炒煤炭夏炒电,板块昨日分歧今日回流,很经典的一个走势,龙头深南电A成功4板,不过板块预期不高,会反复活跃,但不会走成主流,参与的话还是分歧的时候低吸为主。
核心个股:深南电A、桂东电力等。
3、 Cpo
板块继续调整,昨日走了个下跌中继,走成这样也没啥意外的,之前涨的多猛,现在跌的就多惨,很合理,不过板块已经连续下跌多日,相关个股跌幅都30个点左右了,基本主跌阶段结束了,后面就是探底阶段,他们止跌对于市场来说还是比较重要的,只要他们止跌基本这个下跌周期就结束了,板块目前没有参与价值,但还是要关注。
4、 热点个股点评
1、 $拓维信息(SZ002261)$
消息面上昨晚国家算力中心喊话和M制裁我们人工智能算力芯片,那么利好算力的国产替代线,个股深度绑定HW,典型的国产替代,所以今日逆势上涨,而浪潮被别人捏住旦旦,今日就直接跌停。
昨日栏板,今日能够高开冲高就算超预期了,虽然冲高后一度翻绿,但偏被动,这时候是可以低吸的。最终个股收涨还是非常不错的,符合预期,也说过这票是要走趋势的,还没有结束。
2、 $东田微(SZ301183)$
Cpo板块的逆势龙,主要是小市值小成交,大概率是掩护其他个股出货的,拉升就是为了活跃板块,板块也快止跌了,那么它的任务也就差不多了,没上车的现在就不能去追了,位置太高,确定性又低,没有性价比。
3、$中马传动(SH603767)$
汽配+机器人。早盘直接弱转强快速拉板,不过它对机器人板块没啥带动性,对市场情绪影响也不是很大,这种就是资金行为,不是市场合力,都已经否认有机器人概念了,所以这种票就很偶然的,不过既然走出来了,那就要关注,毕竟走出了近期的最高板5连板,不看基本面,只看市场情绪,只要市场情绪开始回暖,个股还将继续上涨。
4、 南方精工
今日没能走出弱转强倒也不意外,个股昨天天量,今日震荡很合理,低开然后逐步走高,承接非常好,主要是个股逻辑足够强。早盘被中马卡掉位置,那么它就暂避锋芒,走一个上涨中继,这样更好,继续看好,它才是机器人板块的真正龙头。
五、交易总结
1、南方精工:持仓没动,虽然早盘大幅低开,但主要看好个股逻辑,而且也看好板块后续的表现,作为板块的龙头,没必要着急清仓,同时也判断指数跌到位了,随时出现反弹。
2、拓维信息:按计划操作,出现低吸买点直接小仓位买入。
六、持仓
(来源:御龙聊的财富号 2023-06-28 16:45) [点击查看原文]
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盛言局先吹没《机器人概念》,现在又来个齿轮在新能源车企中供货较小,特奇芭呀…其实都是A股中的一只股票而己,仅此而己,仅仅几个交易日走完了近六个年头的征途,你说你没有料?谁信!2023-06-28 21:20:03
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- 1 中马传动筹码的稀缺性是我持股的坚定信心,盘中一会儿触及跌停,一会儿触及涨停,如果(中马传动603767)
- 2 中马传动这票算是很激进的,要么成为最高要么下午淘汰,如果要参与也只能小试,克来机(中马传动603767)
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- 6 当前市场已经稳定立足,而新一轮的牛市通道也已默默开启,经过短期的震荡调整后,有理
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- 10 今日持仓:中马传动(涨停减仓)ST工智(新进)今日轮动:华为概念还在持续,代表个
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