文/十一弟

万科的创始人——王石，除了搞地产，还很喜欢运动。

在姚员外举牌之前，王石就把万科交给了郁亮。

他在上市公司领着千万年薪，满世界地登山游学。

亚洲的珠穆朗玛峰、非洲的乞力马扎罗山、欧洲的厄尔布鲁士峰、南极洲的文森峰、南美洲的阿空加瓜峰、澳洲的科修斯科峰，都留下了王石的足迹。

光是珠穆朗玛峰，王石就爬上去过两次。

风光无限的那些年，万科自诩“运动员股份有限公司”。

从高管到员工，每个人都爱上了运动。

除了登山，王石还喜欢一项烧钱的运动——赛艇。

王石是亚洲赛艇联合会主席，在他名下，还创办了一个赛艇运动品牌——深潜。

深潜的一位投资人——基石资本，实际控制人张维，是王石的老友。

当年，姚员外举牌万科，一向低调的张维，跑出来接受了两次媒体的公开采访，为王石、万科站台声援——

“宝能虽然是第一大股东，却不能简单把管理层赶走。因为这是一个杰出的管理层，万科的价值创造与王石的管理团队是分不开的。”

十一弟写过，后来，从万科采购部独立出来的万科采筑平台，让基石资本分到了一杯羹。

在江西南昌，有一家与王石创办的“深潜”同名的企业——江西深潜赛艇体育有限公司。

江西深潜的股东，不是王石，而是江西益达投资发展集团有限公司。

益达集团的老板——夏刚，他也是王石的老朋友，渊源颇深。

夏刚与王石，是中国赛艇协会俱乐部联盟的主要发起人，都有任职。

其中，王石担任了联盟理事会名誉主席，夏刚出任了副主席。

在创业板，夏刚有一家上市公司——江龙船艇，主要从事公务执法、旅游休闲、特种作业等船艇的生产销售。

但无论是江西深潜，还是江龙船艇，赛艇并不是夏刚的主要业务。

他真正的大生意，其实是房地产，并且傍上了万科的大腿。

在江西南昌，万科已经开发了25个地产项目，每一个项目背后，都有益达集团的身影。

万科设立在南昌的城市公司——江西万科益达置业投资有限公司，主导了大部分项目的操盘开发。

万科益达，并不是万科的全资子公司。

万科的持股比例，只有50%。

另外一半的股权，属于夏刚名下的益达集团。

通过万科益达，万科在南昌的每一个地产项目，益达集团都能分到一杯羹。

根据万科2022年财务报告，万科在南昌目前有16个项目在售。

但万科对这些项目的权益比例，都很低——

最高的只有50%，最少的则仅为20%。

摊子铺得很大，吃到嘴里的很少。

万科在南昌的16个开发项目，益达集团分走了半壁江山。

在江西市场，万科只进入了省会南昌。

万科一进入南昌市场，益达集团就抱住了大腿。

在南昌楼市，市场份额最高的是万科益达，作为销冠，去年卖了七十多亿。

而这一块大蛋糕，万科选择了与益达集团平分。

万科益达有一家子企业——江西万航益富置业有限公司。

在万航益富名下，没有开发过任何地产项目，也不持有项目股权。

也就是说，万航益富其实就是一家空壳企业。

但在2019年，万科向万航益富拆借了多达15亿资金。

作为一家空壳企业，如果这些资金不是用于投资开发项目的话，那就很难解释资金拆借的合理性了。

傍上了万科，跟在身后吃肉，益达集团当然不满足于南昌市场。

除了在南昌的25个地产项目，万科在杭州、无锡、上海、南京的6个项目上，股东名单里也都有益达集团。

益达集团至少从万科名下31个开发项目，分到了一杯羹。

最近，万科正在搞定增融资，打算从二级市场募集150亿资金。

其中7个亿募资，将会投向位于杭州的万科星图光年轩。

这个项目的投资收益率接近11%，有将近6个亿净利润。

万科的持股比例不到一半，益达集团的持股比例为四分之一。

从这一个项目上，将近6个亿的净利润，益达集团就能赚到1.5个小目标。

去年，万科的净利润不到376亿。

其中，归属于上市公司股东的净利润为226亿，占比六成。

万科有四成净利润，归属于少数权益股东。

在南昌市场，万科的16个在售项目，益达集团占了半壁江山。

而益达集团，就是这些少数权益股东之一。

兽医们都知道，如果动物光吃不胖，那它肚子里一定有了寄生虫。

这个道理，放在上市公司身上也一样。

要是搭上了万科的这趟快车，钱是赚不够的。

（来源：拾遗地的财富号 2023-06-27 17:45） [点击查看原文]

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