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事件:6月30日荷兰政府正式出台半导体制造设备的出口管制措施,主要针对先进的芯片制造技术,限制材料,设备及技术,包括1)EUV光罩保护膜,2)EUV光罩保护膜生产设备,3)光刻设备,4)符合特定条件的ALD设备,5)用于Si,碳掺杂硅,SiGe,或者碳掺杂SiGe外延生长的设备,6)low k沉积设备,7)以上受限设备所需的软件,8)以上受限设备所需的技术。
【华泰电子】
推荐关注:拓荆科技(薄膜沉积等)、中微公司(刻蚀、薄膜沉积等)、北方华创(薄膜沉积、氧化等)、盛美上海(清洗、薄膜沉积、涂胶显影等)。
【德邦电子】
半导体设备:建议关注:华海清科(晶圆减薄机量产出货)、拓荆科技(PEALD已实现销售收入)、中微公司(锗硅外延设备研发中)等。
【中信建投机械】
建议板块性配置半导体设备标的: 北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、华海清科、盛美上海、微导纳米、精测电子、中科飞测、正帆科技、富创精密、新莱应材、华亚智能等。
【中泰电子】
2000i系列以下对于国内扩产目前可以满足需求,我们看好:
#光刻机国产化趋势: 茂莱光学、福晶科技等
#Chiplet助力弯道超车: 华海清科、拓荆科技、芯源微、长川科技、通富微电、长电科技、兴森科技等
#成熟制程扩产助力国产设备/材料导入: 设备:中科飞测、精测电子、中微公司、北方华创等
材料:路维光电、彤程新材、安集科技
【东吴机械】
投资建议:重点推荐精测电子、华海清科(减持影响消除,建议重点布局)、拓荆科技、芯源微;其他重点推荐北方华创、中微公司、至纯科技、长川科技、赛腾股份等。$华海清科(SH688120)$$拓荆科技(SH688072)$$北方华创(SZ002371)$
(来源:金田路的财富号 2023-07-02 20:53) [点击查看原文]
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