公告日期：2023-06-30

证券代码：603678 证券简称：火炬电子转债代码：113582 转债简称：火炬转债福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告债券受托管理人（住所：长春市生态大街 6666 号）2023 年 6 月声 明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《福建火炬电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。东北证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。目 录声 明......2第一节 本期债券发行情况 ......4一、核准文件及核准规模 ......4二、本次可转债基本发行条款......4三、本次债券评级情况...... 14第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15第三节 发行人经营情况和财务情况 ...... 16一、发行人基本情况...... 16二、发行人经营情况及财务状况 ...... 17第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 18一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 ...... 18二、可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 18第五节 本次债券担保人情况 ...... 21第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 22第七节 本次债券付息情况 ...... 23第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 24第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 25二、转股价格调整...... 25第一节 本期债券发行情况一、核准文件及核准规模福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”“公司”或“发行人”）火炬电子公开发行可转换公司债券发行方案于2019年9月6日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，于2019年9月23日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。火炬电子按照面值公开发行可转换公司债券600万张（每张面值100元），募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,102.75万元。本次发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0045号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“火炬转债”，债券代码“113582”。二、本次可转债基本发行条款1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票在上海证券交易所上市。2、发行规模本次发行的可转债总额为人民币6.00亿元。3、票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。4、债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之……[点击查看PDF原文]

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