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五粮液的一季报业绩问题看法以及扩展:1、五粮液一季度业绩净利润增速15%左右就是
$五 粮 液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $贵州茅台(SH600519)$
五粮液 的一季报业绩问题看法以及扩展:
1、五粮液 一季度业绩净利润增速15%左右就是业绩差。正常的净利润增速应该在20%以上。
2、同样的市场环境下,贵州茅台可以20%左右,泸州老窖 可以30%左右。疫情,合同负债等等都不是推脱的理由。
3、市场对一季报业绩是不满意的,对公司治理也是不满意的,净利润增速下滑,股价出现戴维斯双杀,所以五粮液 是头部三白酒中跌的最多的股票。市场用脚投票,但凡五粮液业绩好点,市场也不会这么对待五粮液。
4、公司管理层是应对外部环境内部环境,实现公司可持续发展的根本。有一个能力强的管理层对公司发展至关重要,可以让公司解决内部存在的问题,整合内部资源,利用外部环境,实现更好的发展,甚至跨越式发展。
5、很明显,五粮液的曾总是属于能力不足的。五粮液内部存在的问题,一个都没有解决。五粮液目前存在的问题:问题一:管理层没有魄力改革,只会吃老本,且高高在上,不懂市场。问题二:产品线比较杂乱,需要梳理;问题三:缺乏激励,五粮液一直没有落实此事。问题四:销售端大商制的问题,五粮液的掌控力不够。就这些问题,曾总目前在任,一个都没有解决。光目前的内外部环境,他都疲于应对。
拓展下:五粮液曾总能力不行是和他前任比,也是贵州茅台丁雄军比。前任李曙光在任时候的魄力,二次创业的业绩,有目共睹;贵州茅台丁雄军上任一改前任高卫东时候的态度,魄力改革,上线i茅台,冰淇淋,特别分红,都取得了很好的效果。
6、曾总需要为五粮液的差业绩负责。在其位不谋其政,就别站在高位了。四川省不会找不出来一个比曾从能力强的管理层。
7、作为股东,肯定都希望投资的公司,业绩好,都想公司能好好的发展,能获取公司发展的红利。但是希望公司好,不代表就可以对现实视而不见、听而不闻,不代表公司差业绩就得受着,不代表为公司的差业绩洗地。不要被仓位绑架态度而失去客观理性的态度,不要被仓位成本锚定心态。
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刘俸现在是有一些基金人恨白酒恨的不行,就想杀的越低越好好,可以抄到,所以,借着目前情况找理由,其实,这些理由你安到哪家任何一家企业会发现都存在。单说我们的科技板块,真的有那么好的业绩支撑吗?,谁都明白,不过是造梦,而且现在符合要求来造。那这梦能造多久啊。可吃喝拉撒,是不是一辈子都要啊,这可不是梦啊!这个实实在在的支撑,有啥怕啊!不过就是时间快慢吗?只不过是主力要多少价给这些天天骂的人,又愿意释放多少手中的筹码呢。这个就不知道了啊![捂脸]
房斗: 都躺平了
2023-06-30 17:53:27 -
扈畔就曾总确实在营销方面有问题,在任期间一点没见起色,利润反而后退,但是一天到晚口号连天,照这样下去公司早晚得ST。
扶材彤: ST倒不至于,反正公司发展的不好,还被茅台进一步拉开差距。
2023-06-30 18:15:55 -
池旭泸州老窖要保持30%和五粮液变成30%相比,五粮液更容易一些。坏学生更容易逆转成好学生,好学生要保持住很难。
松而兄: 20就可以了[捂脸]
明钉旭: 可是五粮液没有个好的管理层,有底子有潜力,就是做不到。一手好牌打的稀烂。
养原叫: 曾总在任,连20%左右都达到不了。回到20%左右就是正常的增速。
2023-06-30 19:10:45 -
焦呢崔五粮液都是第一季度发很多货,基本占一半利润,老窖每个季度都发货差不多,相对好控货一些。五粮液目前品牌力强一些,老窖管理团队执行力强一些
米邦机: 1、五粮液一季度净利润增速占全年40%左右。2、五粮液现在问题很多,不解决,光拖是没有用的。3、泸州老窖销售端怕潜力耗费干净。
2023-06-30 19:37:51 -
苏段血山西汾酒增速差了吗?再看看股价。
滑旅条: 汾酒不一样哦
丰片: 高端白酒和次高端白酒现在逻辑不一样了,虽然逻辑不一样,但是净利润增速下滑,照样戴维斯双杀。山西汾酒是次高端,之前60%70%,现在30%,杀估值。五粮液之前30%后面降到15%,照样杀估值。
冯守木: 估值12: 13倍估值高吗?
褚奸木: 不是看动态市盈率,看的是滚动市盈率。五粮液15%左右的净利润增速,23倍左右的TTM,市场给了8倍左右的溢价。
2023-06-30 19:55:11 -
仇仰他要求太高,只要能保持住就行
庞易果: 我要求不高,20%左右是比较正常的净利润增速。15%的净利润增速太低了。曾总能力不行,什么事都做不好。
阮巷: 买了好多五粮液?
齐袍杏: 不多,小股东而已。
2023-06-30 20:13:02 -
巫丈估博主对二季度增速怎么预判?
廉匙值: 我血求里发了篇帖子,专门讲二季度净利润增速预计的,没有发到东财里来。你可以去看看。我那边网名叫荷鲁斯3000。
锺寇: 好的,谢谢![抱拳][抱拳]
2023-06-30 21:20:43 -
满岐其实除了散户不割肉,原因造成的不涨而已,什么都不是,如果散户割掉走完,垃圾股都会涨上天!
童伎注: 散户不是五粮液不涨的主因,甚至连个原因都不是。你对白酒的认知太浅了。内部管理层才是业绩差的主因,管理层需要为差业绩负责。
锺回虔: 高度认同
2023-06-30 23:19:11 -
凤倜肯又把我们迷糊了,12一13,的市盈率高吗?许受烂般,只要资金链参加,不是涨上天了吗,所以散户持有者应该想想吧。
俞伦系: 我都不怎么看动态市盈率了。看滚动市盈率。五粮液15%左右的净利润增速,23倍左右TTM,市场给了7倍TTM的溢价。
2023-07-01 06:34:57 -
翁祠玲五粮液确实问题比较大,21年1400烟酒店买过两瓶,前几天听讲同事买了一瓶1000出头。
匡拉: 问题多,积累的问题。还没有解决的苗头。没有魄力去改革。五粮液也价格倒挂。
2023-07-01 09:24:30 -
张珩实话实说,看你发了这么多帖子,是不是拿钱了?有资金想低位收筹码?凭良心说这三支头部白酒估值高吗?能说个实话吗?
刘借奚: 1、我没有拿钱,纯股东发帖子;2、发帖子都是实话实说,实事求是;3、头部三白酒估值不高;4、贵州茅台2022年合理估值1650左右,2023年合理估值1980左右;五粮液2022年合理估值180左右,2023年合理估值195-200;泸州老窖2022年合理估值210左右,2023年合理估值274左右。
唐甲珏: 目前五粮液被低估,泸州老窖也被低估了,这两都下到2022年合理估值以下了。其中,五粮液的低估有一定的合理性和必然性,见我之前的帖子。
2023-07-01 11:57:46 -
印六1、都说白酒价格倒挂严重,中低端白酒市场萎缩,不知对“茅、五”这高端白酒影响有多大? 2、另外,个人认为,经济不景气才是白酒销量下滑的主因,不是价格倒挂,因为白酒的科技含量,尤其是高端白酒的科技含量,还是很高的,价格和价值基本一致。不知博主怎么看?[抱拳][抱拳][抱拳]2023-07-02 06:03:27
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- 1 泸州老窖对比茅台,五粮液,汾酒,它的存货周转天数很不正常。
- 2 泸州老窖从-23.25涨到165.97,短线已破位这里只是半山腰,会跌到目净资产
- 3 白酒存量竞争下,老窖有个雷。
- 4 泸州老窖从-23.25张到180,短线已破位这里只是半山腰,会跌到净资产那里
- 5 泸州老窖从-23涨到187,短线已破位了这里只是半山腰,会跌到净资产的
- 6 市场的反弹快要真正开始了,沪深创日线已经走好。
- 7 白酒短期杀跌到位,板块最低点先反弹三个点。
- 8 白酒股究竟是价值投资还是高位接盘:1、很多白酒股从2015年至2020年间经历了
- 9 技术分析上,之前关于贵州茅台、五粮液、泸州老窖普通缺口的判断都对,和贵州茅台下方
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