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如果说岑参的“山回路转不见君,雪上空留马行处”,让我们对雪地上留下的一行人马脚印引发无限遐想,是小处着眼,嵌入了细腻的感情的话,那么,陆游的“山重水复疑无路、柳暗花明又一村”则是大格局,它让我们看到了另外一个前所未见的新世界,使我们豁然开朗。
投资这事,有时就可以是一行诗。
很扫兴,在6月20日第一次买入工业富联(见6月20日拙作《请问工业富联:太空运算是个什么鬼》)那天后,市场很不合作,当日给了半根“搓揉线”,然后接着就连拉三根阴线;之后,我在6月29日毫不犹豫继续加仓(你也可以理解为补仓)。
很感谢市场给面子,结束了三连阴后连拉三根阳线。特别是一个5000亿市值的庞然大物,6月30日交易量近48亿,量能配合非常完美。
那么,在这三天中,资金结构发生了什么变化?单从6月30日看,主力(特大单、大单,下同)资金流入3.25亿元,非主力(中单、小单)资金流出3.25亿元;从前三日看,主力资金流入2.65亿元,非主力资金流出2.65亿元。这真是太凑巧了——流入流出额居然高度一致。于是,我们很容易看到,是谁在出逃,又是谁给他们接的盘?
接盘,无疑是赌工业富联的未来,而赌王看来是“主力”,下场的是非主力,俗称“散户”、“游资”。经过这么一赌,筹码峰上看市场获利比例已经高达97.36%。换句话说,解套盘基本被解放,之后多空都可以放下包袱,进行赤裸裸的多空对决。同时我们注意到,筹码集中度提高到40.07%。今后我们也许将看到:上帝的归上帝、凯撒的归凯撒。
经过增仓后,目前,工业富联成了我继太辰光后的重仓。
我不知道主力赌的是什么(很明显,就一个5000亿市值的上市公司而言、散户和游资的杠杆恐怕太细,不足以撬起月亮),那么我赌的是什么?
我赌的牌面很简单:赌它未来的业绩。浪潮废了,妇联就是全球垄断,没有对手盘。那么,无论国内大模型的发展是顺利还是坎坷,国外算力需求增长5倍的预期是基本确定的,加上苹果手机的增量,或者剔除这部分增量,那么,对应的业绩也应该是5倍。接下去,简单计算机我就省下力气不摁了。
结论是:未来一年,2倍以上的市值增长是轻松的,至于3倍的预期,也不是太勉强。
$工业富联(SH601138)$
(本文得鸣谢刘总)
(来源:低调南湖先生的财富号 2023-07-01 15:33) [点击查看原文]
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庞肥垂如果相信了你,就被接盘套的牢牢的
陆票行: 你是29元买入太辰光套了还是23元买入工业富联套了?看来你就是天生韭菜啊
充容凌: 23也会跌到20,这才几天,,不要下结论
2023-07-01 18:08:54 -
毕麻肥代工产而已,鸡狗游资炒作而已。最后一地鸡毛。
麴妆因: 台积电难不成不是代工?
赵孩狩: 如果你觉得工业富联仅仅是个代工厂,那你可以出局走人,真不缺你一个。不过,估计你会赖着不走。
2023-07-01 18:20:00 -
冯守木虽然5000亿市值,但你仔细研究股本结构,股东构成,你会发现占80%股份的大股东基本不会动的,只有20%的流动市值,也就是1000亿。因为富联那天涨停了,我很是惊讶,就研究了一下
祝企: 5000亿市值的公司用了50亿的量涨停,可见筹码集中度
2023-07-02 07:30:44 -
尚曹2023年工业富联利润能过250亿元吗?2024年利润能达300亿元,那么明年股价可能40元/每股。[at=8725094679355306]@低调南湖先生[/at]
宋畜刚: 你是
屈炸奇: 你是沙,雕
左般倩: 可能性很大
2023-07-02 21:58:34
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