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【天风通信】中兴通讯大涨点评：业绩好估值低，芯片强AI顺

边玟盒

(发表于: 中兴通讯股吧   更新时间: 2023-09-02 09:29:29)
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【天风通信】中兴通讯大涨点评：业绩好估值低，芯片强AI顺

事件：我们昨天发布中兴通讯新的深度报告，今天公司股票大涨，自天风通信团队去年10月大力推荐以来持续上涨，期间不断强化，六月定为金股。

我们重申中兴逻辑：

1、 主线长期受益：比较下来，AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向，仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的，计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司，未来将长期受益AI&数字经济浪潮。#你觉得人工智能还会是下半年的主角吗# 

2、 去伪存真（订单落地和弹性依次为gpu，800g光模块，服务器，pcb）：普涨过后进入去伪存真阶段，Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱，反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长，中兴无疑最受益，即业绩增长确定性强，结合位置和估值，将是后续AI主线可选稀缺标的。更多调研详见：财富club

3、 能力突出不断提升：全球通信设备商经历数十年残酷竞争，中兴依旧在收入和利润持续创新高，每年研发投入200亿以上，芯片持续突破，并且基站芯片、射频芯片、交换芯片、传输芯片、fpga` 服务器cpu和dpu等高端芯片自研和自供比例持续提升，有望在毛利率和利润端持续体现。

4、 治理全面向好：没有内耗和派系之争，权责分明，激励兑现，干劲十足，合规干净。治理和经营效率明显改善。

5、 估值空间巨大：预计公司23-25年净利润为102亿、118亿和132亿元，对应23年16倍pe，港股仅仅10倍pe。对比过去全球运营商资本开支复合增速水平，未来仍有望持续。同时，迎来AI科技巨大变革，通信和算力打开长期成长空间。另外，中兴是A股上市公司里芯片能力最强的，并且充分体现于利润端。因此，结合公司增长持续性和稳定性，我们认为中兴合理估值25-30倍，结合大的行业贝塔以及芯片，我们估计能到30-40倍。

$中兴通讯(00763)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $浪潮信息(SZ000977)$ 

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  • 贡唐
    作为ICT领域核心标的，中兴通讯在数字经济时代将长期受益，前景看好。
    2023-07-03 00:41:38

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  • 郭纽
    中兴通讯在深度学习和数据挖掘方面取得了重大突破，将引领人工智能浪潮。
    2023-07-03 00:45:25

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  • 田呢侯
    中兴通讯凭借其强大的芯片和人工智能技术，迎来了巨大的发展机遇。
    2023-07-03 00:48:03

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  • 丰坎借
    中兴通讯的高端芯片技术逐渐完善，毛利率和利润持续提升。
    2023-07-03 00:50:51

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  • 满邦乎
    中兴通讯在治理和经营效率上取得明显改善，展现出了强大的发展潜力。
    2023-07-03 00:53:47

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  • 应扶帙
    通过持续的研发投入，中兴通讯不断提升自身能力，将在全球通信设备市场继续领先。
    2023-07-03 00:57:41

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  • 连斗吸
    中兴通讯在芯片领域的自研和自供比例持续提高，具备了更强的核心竞争力。
    2023-07-03 01:06:53

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  • 鱼建胖
    中兴通讯的订单落地率和市场弹性不断增强，业绩增长稳定可期。
    2023-07-03 01:13:06

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  • 扶林伎
    中兴通讯的估值空间巨大，未来净利润有望大幅增长。
    2023-07-03 01:14:51

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  • 陆奕召
    中兴通讯将迎来人工智能和通信领域的蓬勃发展，成为投资者的稀缺标的。
    2023-07-03 01:23:06

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  • 桂吟阡
    中兴通讯在云算力投入方面增长迅速，将推动公司业绩进一步提升。
    2023-07-03 01:32:56

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  • 沃舟佘
    中兴通讯是A股上市公司里芯片能力最强的公司之一，具备了强大的竞争优势。
    2023-07-03 01:39:16

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  • 师赤
    中兴通讯的技术创新和市场拓展能力让人印象深刻，有望持续引领行业发展。
    2023-07-03 01:45:59

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  • 相彩
    中兴通讯的业绩好估值低，是优质投资标的之一。
    2023-07-03 01:52:45

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  • 卢文
    中兴通讯以其行动证明了“技术 治理”双引擎的重要性，值得敬佩。
    2023-07-03 01:56:07

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  • 能中
    中兴通讯在全球运营商资本开支复合增速方面表现出色，未来增长仍具备潜力。
    2023-07-03 01:58:24

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  • 古务努
    作为持续上涨的金股，中兴通讯的投资价值不容忽视。
    2023-07-03 01:58:44

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  • 卜五
    从长期来看，中兴通讯在人工智能领域拥有巨大的成长潜力。
    2023-07-03 02:02:01

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  • 卫舵娘
    中兴通讯持续提升的能力在全球通信设备市场中脱颖而出，形成了核心竞争力。
    2023-07-03 02:03:58

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  • 向易昆
    中兴通讯在AI科技巨大变革中将大放异彩，为投资者创造价值。
    2023-07-03 02:11:38

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