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大局观:
股汇双杀,但是人工智能这一场革命才刚刚起步,属于行业发展的前期阶段,机器人归类在人工智能里。
中长线资金已经布局完成,炒短线的资金眼看无增量资金,选择了轮动炒作,前期从新能源出来的资金,也各回各家。
接下来的方向:
大主线:人工智能。
择股策略:具有一定壁垒的行业头部企业,首选硬件,尽可能不要选择软件公司。
机器人:炒作逻辑是特斯拉的机器人业务高速发展。
择股策略:减速器,行业头部企业。
CPO:英伟达带动,利好大量销往国内的企业,尤其是800G出货的中际旭创。
中际旭创:周五CPO强反弹。现在科普后,市场上很多人相信CPO的长线逻辑,要去捂股待涨。这只股,自从我清仓后,我很少谈及,我认为它预期已经到了,它的业绩不可持续,销售市场并没有想象中那么大,只不过用800G更新换代。真正的客户群体也就英伟达、微软、谷歌等外企,中际旭创在供应链里没有定价权。个股积累了很多获利盘,也有很多是短线炒作的资金,捂股可能会亏得很惨。
光伏:行业景气度高,行业内卷,要淘汰一大批企业。中报要发布了,这一类有业绩的板块,比较受欢迎。板块也在放量了,说明跑去炒AI的资金又买回来了。
择股策略:成长性好,具备一定稀缺性的企业。大家都在挖金矿,我们就应该选择卖铲子的那个。
新能源车:如果允许特斯拉执行市场经济行为,降价到15万,国内车企要倒闭一大片。因此,这个板块看跌,可能利好的是充电桩这种没什么技术含量的公司。无权重股,没有炒作持续性。
当前持股:
中大力德:卖飞了,真没想到下午这么强,给了个出货板。
欧晶科技:行业卖铲人,我选择了加仓做T,按照其利润增长率,在7/15之前就会发布中报业绩预增公告。可以期待一下。
买入计划:
欧晶科技:继续持股。
秦川机床:机床行业头部企业,工业母机+减速器,庄家突破平台后,我认为50%涨幅不是它的高点,筹码沉淀后,还有预期。
中科曙光:算力头部企业,虽然属于链条的低端,但是也有技术、客户和资金壁垒,等筹码沉淀后,我认为它的预期是需要拉长时间去看的。
$欧晶科技(SZ001269)$
$秦川机床(SZ000837)$
$中科曙光(SH603019)$
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邴纾不要信他的他是猫哭耗子假慈悲,黄鼠狼给鸡拜年不安好心。7月6号到7月8号,上海开智能机器人大会,到时全世界的机器人都要到上海做展销,这是一个大大的利好,我个人认为机器人股票有可能大涨,有80%以上的可能,而且现在全世界对智能机器人的重视程度很高,将来在各个行业,各个领域都将有机器人的身影出现,比如在医学里面,将来的脑科手术有可能由机器人来主刀。比如在工厂里面,机器人更是重要,比如在飞机上可以由机器人当航空员,在舰艇上,由机器人来操作,比如在航天领域里,也可以由机器人在太空仓中操作,将来的图书馆就是一个机器人,他的脑袋里藏着百科全书,也许将来一个保安都有可能是一个机器人,他会安排停车,会调解人与人之间的矛盾,也会及时的报警。将来机器人在我们的身边的各行各业都存在。
和充果: 看这的组合就知道很废
查桶妆: 机器人,3年内都不会有业绩爆发,纯粹炒作概念
敖械命: 炒股本身就是讲故事,业绩好坏股民能拿到什么,科技本身就没业绩,就是创新发展。
2023-07-02 20:36:39 -
寇序中科曙光不但参股AI芯片公司海光信息接近28%,而且大股东中科算源也是寒武纪的第二大股东和龙芯中科的大股东,这几家国产芯片公司全部源自中科院计算所,中科院研发实力和体系强大,还拥有量子计算机和光学卷积处理器等新一代突破性技术和产品,国产替代有着坚实的基础和广阔的市场空间。 国产AI算力芯片公司,除了华为有强大的技术实力和生态体系外,海光信息的CPU和GPU属于x86体系,也具有较强的技术性能和生态适应性。寒武纪和龙芯中科的CPU和GPU构架也都独立自主,基本不受外界制约。未来谁能成为中国的英伟达,英特尔和AMD,拭目以待?2023-07-03 11:22:14
快速回复
- 1 同样作为一级供应商,维谛技术(VRT)和安费诺(APH)有没有二阶导的问题?今年(中际装备300308)
- 2 多嘴一句:Fabrinet原先是披露了一下1.6T的先发优势的可能性,但是,这个(中际装备300308)
- 3 纳指继续上涨,英伟达继续大涨,回到上升通道。从去年下半年到今年的这波行情,跟内资(中际装备300308)
- 4 五一期间,随着美股的大跌又大涨,港股的大涨,很多人又不淡定了。节前轻仓空仓的,这(中际装备300308)
- 5 纳指在120线暂时刹住车。英伟达出力了,但趋势还没有恢复,依然在60下,也可能在(中际装备300308)
- 6 中际先出了,162163附近又要筹码密集区压力了,一次过概率不大。卧龙今天也弱,(中际装备300308)
- 7 市场有什么明显的利空消息没?好像还真没有。美股也只是略微调整而已,但人家涨了一大
- 8 中际旭创从1.83涨到105.43,短线已破位这里只是半山腰,会跌到净资产附近
- 9 中际旭创:多点共振导致周五下午调整有错必纠不接受反驳
- 10 春节前,建议重点关 注CPO、人工智能、数据要素、减速器这几个方向
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