镓、锗出口管制重大利好国内半导体产业链，对标个股!!

(发表于: 盛屯矿业股吧更新时间: 2023-09-03 18:22:06)

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【涉半导体材料！商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制】商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。

点评：

1：对镓、锗相关物项出口管制，从目前的稳健描述看，主要是对镓、锗的原料，包括矿物质原料或提纯的原料进行限制，没有说对加工成半导体成品的出口管制，那么从字面的意思，市场一致解读为情绪利好相关矿产公司，对业绩负面，但我看了下相关公司的营收情况，有的公司本身出口占比就很小，比如驰宏锌锗（也可能有它的下游客户做出口的情况），但一般遇到这种情况，隔日基本上都是无差别上涨，情绪共振行情。

对标标的：驰宏锌锗，云南锗业，盛屯矿业，罗平锌电等等，其实这些我们都不用去找的，今天就看一字板就好了，正宗的绝对都是一字板的，主要是研究一下那些间接利好的板块和方向，会被市场慢慢挖掘出来，比如AI刚起来的时候炒作的是chatgpt,到后来，大家发现chatgpt这是个花钱的主，而直接受益的是算力方向，算力再细挖，最后挖到了光模块这样的路径。没有思路不想错过上车机会的朋友可以关注下我的专栏文章，我这个人的特点就是经得起跟踪，只要你关注我一段时间，就会成为铁粉！！

2：对于这次出口管制，我觉得比较明显的挖掘路径，除了小金属公司之外，稀土，自主可控，国产替代都是发酵方向。

3：这次的出口管制，我们看到的是脱钩断链的升级,对吧？对抗升级，从单边制裁到现在互相制裁，背向而行，这样的逻辑下，芯片，软件其实都有机会的。

4：镓、锗出口管制了，后面稀土管制也就有预期了，其他很多金属也都有预期了。金属矿公司都有机会！

5：金属被管制，从长远来说其实是利空相关公司的业绩的，但对下游应用公司来说是利好，物以稀为贵嘛，外国的稀有金属缺了，出来这些材料涨价之外，更受益的是对下游的芯片半导体公司，芯片半导体就有了涨价预期，AI要用芯片半导体吧，光伏，新能源车要用半导体吧，而，镓、锗是这些半导体的原料之一。外国缺了，有利于国内的芯片半导体半出口景气度，直接利好相关公司的业绩,比如第三代半导体概念，氮化镓概念，明天都将大放异彩，比如光模块，光通信，用到的核心原料砷化镓，为国内公司提高国际市场份额有很大作用，至少不会因为原料供给问题而导致缺货啊，在客户端的竞争力也会优势凸显。

$罗平锌电(SZ002114)$$云南锗业(SZ002428)$$盛屯矿业(SH600711)$

（来源：浮世苍生的财富号 2023-07-04 09:19） [点击查看原文]

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乜带坦

人好水平高

2023-07-04 09:26:58
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叶便架

不错

2023-07-04 09:32:03
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殳宏吟

国内企业可以压价买原料了。

杜套：炒作不停

2023-07-04 09:35:34
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居林念

十七个说理由，看好驰宏锌锗，估值发现，商誉发现，业绩发现，困境反转发现计提利空出尽，后面有十七大理由看好驰宏在2023年的表现，市场上非常稀有的重大金欣商誉利好，金鼎注入估值利好，金湖矿区高品位锌矿量产利好。驰宏锗业分拆上市预期利好等十六个重大利好 1 金欣世界级目矿采矿证预期（伴生矿铼，镓）商誉价值比肩免税牌照概念 2 金鼎采矿证预期 3 金鼎千亿辛铅矿注入预期（金鼎等3个矿区优质资产体量大，估值大幅提升预期） 4 西藏金湖矿区高品位锌矿，地表矿丰富，量产预期（天气转暖，工程进度提升，地表矿多，矿区品味高，开采成本低于隧道矿，业绩提升发现） 5 对标世界一流企业，矿区科技化升级，智能化升级，科技化升级，效益和业绩提升预期 6 计提后废旧矿山开发生态复绿探险旅游资源预期（多元发现，可持续发展） 7 探矿技术，探矿科技提升，资源储备一直增长，夯实企业资源（资源储备，老矿新探，资源增加，估值提升） 8 钼，锗，铼，镓金属在高端制造，航天航空，的需求日益广泛，（比如钼钢轻质化汽车，宇航火箭发动机，液体流基镓，柔性电子，生物医药金欣伴生矿 ”铼“ 助力航空事业，可重复使用航天器火星计划，锗有远红外呈像，红外准星，红外全晰，能为现代装备助力，4.1Pb/s AICG 光模块链接四氯化锗光纤(容量大光损小传输长不受干扰)） 9 基本金属，稀有金属，钼的价格近期非常景气，抗通胀属性（业绩发现） 10 科技发展，工艺发展，基本金属，稀有金属的战略意义。（比如火星，月球，升空探索飞行器，比如轻质化复合材料，液态流基镓，柔性电子生物医药，金欣伴生矿镓，光模块核心材料，光芯片材料、砷化镓、锗基材料） 11中特古经典估值发现 19年连续资源增量叠加世界第一塞尔温资源增值资源较2009年大幅涨价，塞尔温铅锌矿，提升估值，助力中特估价值发现塞尔温铅锌矿Miningintelligence称1920万吨锌资源位列世界第一塞尔温铅锌矿位于加拿大育空地区，由中国公司驰宏锌锗持有， Miningintelligence称其以1920万吨的锌资源位列全球排行榜首，并且遥遥领先于第二名。 Miningintelligence公布了最新的全球十大锌矿名单，其中排名榜首的塞尔温铅锌矿位于加拿大，其权益由中国企业驰宏锌锗100%持有；锌矿资源价值较收购时以提升了1倍多，估值大幅提升，商誉增加项预期（商誉发现，估值发现，储备资源增值发现） 12国资委的企业，又有双百科改荣誉很多，央企一定非常重视企业信誉，会准时兑现 2024年1月前资产注入承诺3个优质矿业资产注入金鼎辛业，青海鸿金，云铜辛业（至少三个不可能都延期或爽约） 13企业库存有套保，订单多为长协订单订单充足，客户有长短单构成，比较稳定，像攀钢、武钢它们还是有需求的，消费情况还是比较平稳，业绩稳定（计提后，资产质量提升，困境反转发现） 14公司坚持以资源增储为核心，科学统筹资源增储与采矿生产，狠抓老矿山找探矿平台建设，2022年新增铅锌资源金属量53万吨（未备案），连续19年实现资源增储量大于消耗量。发掘现有资源能力强，企业核心估值提升。老矿新探储量商誉增加项预期 15企业荣誉与历史积淀的澎湃力量 “0.3克锗”艰苦创业精神开创新时代高质量，“0.3克锗”艰苦创业精神紧密结合起来，形成了更加深刻的感悟。这种精神诞生于社会主义事业建设的初期，在薪火相传中历久弥新，无论过去、现在和将来都有着不朽的价值和永恒的生命力，砥砺我们不忘初心、继续前进。（企业文化底蕴，文化价值发现） 16驰宏锗业分拆上市预期（子公司分拆上市，估值提升） 17央企要以上市公司为平台开展并购重组，提高核心竞争力（价值，业绩发现）

2023-07-04 09:38:19
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邱国

打卡

2023-07-04 09:42:12
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扈风含

四川长虹可以加仓不

2023-07-04 09:52:34
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简冰

肉沫也是肉，好兆头

2023-07-04 09:57:43
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阙婧

早盘已经高抛，跌下来就捡！

2023-07-04 10:00:01
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龚另比

收藏了好好看

2023-07-04 10:02:47
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家丘

结束了吧？该调整了吧？

2023-07-04 10:07:52
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谷些

人好水平高

2023-07-04 10:12:56
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蔡烙晚

主力还在洗，等人都洗出去了，就可以拉了

2023-07-04 10:23:04
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洪占查

了解

2023-07-04 10:28:08
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雍便非

卖的时候吹一下哨

2023-07-04 10:33:12
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关拳美

关注好几天了，分析的不错

2023-07-04 10:38:18
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云帛

在出口受管制以前国内需求就那样，受管制后销售减少利润哪里来

支弓：把卖了利润就来了！

扶倩兼：饥饿营销类似，毕竟是不可再生的稀有资源，比白酒可稀有太多了，中国又是全球最大供应国，垄断市场，先把价格推高10倍再慢慢卖呗。

2023-07-04 10:42:25
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侯舟姚

拓尔思还能新高吗？谢啦

秦悦表：肯定会，短期50不是梦

2023-07-04 10:43:23
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戈侈侈

感谢分享关注了

2023-07-04 10:48:28
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邰皂特

今天买了海天瑞声，能出来吗？

2023-07-04 11:03:40
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毕曲

早起的鸟儿有虫吃，祝大家都有肉吃

2023-07-04 11:08:44
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