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1、新能源车
板块逻辑:随着车企6月份销量环比增长的力好消息,中报预期强,成交量明显放大,资金流入明显的机会,新能源车板块走强符合预期,短期有望继续。
人气龙头:浙江世宝,广州鸿图,中通客车,长安汽车,襄阳轴承,苏美达,春兴精工,长城汽车,陆科电子
首选:浙江世宝(002703)
现价:11.45元,总市值90.41亿
题材:无人驾驶+比亚迪概念+新能源汽车
亮点:国内众多汽车转向系统的配套商,汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售。
2、电力
板块逻辑:随着7月份高温环境下,电力方向迎来旺季,板块有主力增仓,蓄势待发。
人气龙头:皖能电力,晶科科技,上海电力,兆新股份,粤电力A,京能电力,南网科技,赣能股份
首选:皖能电力(000543)
现价:7.26元,总市值164.6亿
题材:抽水蓄能+超超临界发电+碳交易
亮点: 火力发电的安徽国资控股企业。主营业务为电力、节能及相关项目投资、经营。
3、数字经济
板块逻辑:数字经济作为全年主线,在市场轮动下,短线可以留意反抽机会。
人气龙头:科华数据,立方数科,东港股份,鼎捷软件,创意信息,太极股份,中国软件,直真科技
首选: 中国软件(600536)
现价:51.57元,总市值443.6亿
题材:信创+电子身份证+数字经济
亮点:公司主营业务为自主软件产品、行业解决方案、服务化业务。是中国电子旗下的网络安全与信息化板块核心企业,信创行业领军者。
4、PET复合铜箔
板块逻辑:复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商,赛道异动上升。
人气龙头:宝明科技、英联股份、铜冠铜箔、诺德股份、胜利精密、沃格光电、万顺新材
首选:英联股份(002846)
现价:14.10元,总市值44.90 亿
题材:PET铜箔+固态电池+锂电池
亮点:国J级专精特新“小巨人”,在干粉易开盖细分市场处于国内前列地位。
$浙江世宝(SZ002703)$
$皖能电力(SZ000543)$
$中国软件(SH600536)$
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