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中国迎来“军工+”大时代 军民融合空间巨大(附股)
“军工 ”体系:1、资本层面,混改等资本运作加速,包括军企引入战投、军企参股民企、投资并购和科研院所改制,核心是提高资产证券化率;2、实业层面,军民融合包括民参军和军转民、技术转化,目的是将国防技术工业体系、商业技术工业体系融入到中国的国家技术工业体系。中国迎来“军工 ”大时代!背景是五大变革:1、军民融合国策将有实质进展;2、国企改革进入试点施工期;3、军改从组织体制调整到规模结构和力量编成改革;4、国防科技工业改革进入关键年,核心是军工科研院所改革;5、加快科技体制改革和实施创新驱动发展战略。不同于市场观点,我们认为“军工 ”今年将进入快车道,重要任务有:1、加快建立军民融合创新体系,顶层设计政策出台;2、聚焦管理体制改革、军工科研院所改革、军工企业改革、航天军民融合试点。加快制定和出台军工科研院所转制实施意见,并积极稳妥推进。3、推动国防科技和武器装备军民融合,降低准入门槛,“两证合一”,扩大民企参与范围,国防专利解密信息定期公布并促进民用。4、强力推进航天领域、网络信息体系、军援军贸等方面的军民统筹。5、资本层面,军工混改,中央和各省将设立军民融合基金,预计二季度航天科技集团成立1000亿“创新发展基金”。海外映射:美国军民融合集中在运营维护和研发,其中研发中轰炸机和防御系统、先进创新技术投入最多,重视C4ISR系统;而运营和维护中服务的民用最多,如私营部门护理。中国“军工 ”领域:高端装备转化民用最多,占29%;其次是电子信息化,未来服务业的军民融合空间巨大。
我们重点提出了“军工 ”五朵金花,分别为军工 混改、军工 信息化、军工 电子、军工 通信、军工 新材料、军工 高端制造,核心标的分别是湘电股份(电驱、综合电力系统和电磁弹射系统核心提供商)、海兰信(军辅船电子行业龙头 海洋信息化领军者)、合众思壮(北斗高精度终端芯片国产龙头 车联网自动驾驶)、楚江新材(打造军工领域国际一流高温合金和3D打印制造商)、日发精机(航空零部件加工大型供应商,收购切入航空复合材料和数字化装配线)。(申万宏源证券)
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