公告日期：2016-05-06

安信证券股份有限公司关于吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告2014年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]684号）核准，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”、“发行人”或“公司”）通过非公开发行股票方式发行792,602,374股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元（人民币，下同），发行价格为7.57元/股，募集资金总额为5,999,999,971.18元，扣除与发行有关发行费用，公司实际募集资金净额为5,879,349,028.36元。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为吉恩镍业此次发行的保荐机构，负责对吉恩镍业此次发行后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，安信证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对吉恩镍业进行持续督导，具体情况如下：一、保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。二、保荐机构基本情况名称：安信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：王连志保荐代表人：周宏科、沈晶玮联系电话：010-88321258三、发行人基本情况发行人中文名称：吉林吉恩镍业股份有限公司注册资本：1,603,723,916元法定代表人：吴术成立日期：2000年12月27日上市地：上海证券交易所股票代码：600432住所：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号办公地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号邮政编码：132311电话：0432-65610887公司网址：http://www.jlnickel.com.cn电子信箱：nic@jlnickel.com.cn经营范围：镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三来一补”业务；工业硫酸、氧气（不含医用氧气）生产；镍矿开采。四、保荐工作概述安信证券作为发行人本次发行的保荐机构，保荐工作开始于2013年6月，结束于2015年底。整个保荐工作期间分为尽职推荐阶段（2013年6月-2014年9月）及持续督导阶段（2014年9月-2015年12月）。保荐工作期间，安信证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件、与发行人相关人员进行访谈、列席股东大会等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对发行人的保荐工作。（一）尽职推荐阶段安信证券按照法律、法规和中国证监会的有关规定，在尽职推荐阶段完成了以下工作：1、对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；2、统筹非公开发行的各项准备工作，协助发行人向商务部报送本次发行前置申请材料并取得相关批复文件；3、根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐书、保荐工作报告等重要文件及相关其他文件；4、申报文件受理后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；5、按照上海证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报送中国证监会备案。（二）持续督导阶段安信证券在持续督导阶段完成了以下工作1、制定持续督导工作计划；2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度……[点击查看原文][查看历史公告]

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