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研报日期:2017-08-04
通威股份(600438) 硅料短期涨价超预期: 本周由于国内主要的硅料产能企业进入检修,又出现突发性减产的状况,导致硅料的供应短缺, EnergyTrend 数据显示多晶硅料均价上涨至 16.2 美元/kg, 涨幅 8%。 硅料涨价或将持续: 今年因为美国 201 法案影响使海外的电池片产能对硅片的需求居高不下,加上国内市场需求向后递延,以及硅料扩充的产能还未大量释出的缘故,使得硅料在检修潮来临前就一直处在低库存的状况。 而国内厂商主要硅料企业多于 8 月份开始部分检修,产能将减少 20%,同时部分海外厂商也开始检修导致海外硅料产能也减少,因此我们判断检修期内硅料短缺引起的涨价将持续。 公司将成为此轮涨价受益者: 公司多晶硅料产线检修提前完成, 短期内产能不会减少,而今年公司多晶硅料通过技改扩产, 年产能已经从 1.5 万吨提升至2 万吨, 此轮涨价公司多晶硅料将供不应求,年内业绩或超预期。 同时公司与隆基股份合作投资年产 5 万吨高纯多晶硅及配套新能源项目,一期 2.5 万吨已经开工,预计明年投产,届时产能将上升至 4.5 万吨。 硅料成本领先,盈利能力更强: 公司目前多晶硅现金成本已下降至 4 万元/吨(约 6 美元/kg)以下, 生产成本已下降至 6 万元/吨以下 (约 9 美元/kg 以下),相比海外厂商约 11-12 美元/kg 的成本有极强的竞争力,盈利能力更强。 公司评级: 上调评级至强烈推荐。 风险提示: 公司新能源业务不及预期, 弃光限电持续恶化[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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