公告日期：2017-09-13

中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1373号）核准，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”、“发行人”、“公司”）已完成非公开发行590,792,838股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次非公开发行的保荐机构（主承销商），按照贵会的相关要求，对本次发行过程和认购对象合规性的有关情况出具如下报告说明。一、本次非公开发行的发行概况（一）发行价格根据发行人2016年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于3.64元/股。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行底价进行相应调整。经公司 2015年年度和2016年年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为3.54元/股。北京康达（成都）律师事务所对投资者认购邀请及申报价全过程进行见证。根据投资者申购报价情况，按照 “认购价格优先及收到《申购报价单》时间优先”原则合理确定本次发行价格3.91元/股，相当于发行底价3.54元/股的110.45%；相当于发行申购日（2017年8月24日）前1个交易日均价4.48元/股的87.28%；相当于发行申购日前20个交易日均价4.62元/股的84.63%。（二）发行数量本次发行的发行数量为590,792,838股，符合贵会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1373号）中非公开发行股份数量的要求。（三）发行对象发行对象总数为10名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行人、保荐机构及主承销商根据投资者申购报价情况，并根据“认购价格优先及收到《申购报价单》时间优先”原则确认获配对象和本次发行的认购价格。具体配售的发行对象与认购数量如下：序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期（股） （元） （月）1 四川省铁路产业投资集团有限责 153,452,685 599,999,998.35 36任公司2 嘉实基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 123 鹏华资产管理有限公司-鹏华资产 51,150,895 199,999,999.45 12佛银1号资产管理计划4 华泰资产管理有限公司-华泰策略 51,150,895 199,999,999.45 12投资产品5 华泰资产管理有限公司-华泰资产 51,150,895 199,999,999.45 12定增全周期资产管理产品6 兴证证券资产管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 127 红土创新基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 128 光大保德信基金管理有限公司 51,150,895 199,999,999.45 129 安徽省中安金融资产管理股份有 51,150,895 199,999,999.45 12限公司10 孙卫平 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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