四川路桥—让我掀起你的盖头来图不好发就省了，有兴趣看完整版的可以百度题目

高宜杯

(发表于: 四川路桥股吧更新时间: )

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四川路桥—让我掀起你的盖头来图不好发就省了，有兴趣看完整版的可以百度题目

四川路桥—让我掀起你的盖头来作者文笔枯燥，但值得细读，谈利润就不来花哨的。直接开始。一、西部铁路施工排头兵中国经济在增速不低于6.5%的现实需要下，国家在经济结构转型的过程中，也以进一步完善基础设施建设作为防止经济下行，提高经济竞争力，降低社会物流、人员流动成本的重要战略举措，也是在整个国家政治层面上打破围堵，“一带一路”布局的现实需要。所以政策层面对基建暖风不断。“国务院总理李克强6月29日主持召开国务院常务会议，原则通过《中长期铁路网规划》，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。并部重点突出署促进川陕革命老区振兴发展，推动老区加快致富全面奔小康。根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，而如果将地方编制的一些投资项目纳入其中，“十三五”期间铁路投资将远超2.8万亿。”同时，四川省在省政府发布《四川省推进实施长江经济带综合立体交通走廊规划工作方案》中明确，十三五期间，省内铁路、公路、民航等综合立体交通投资总额为7407亿元。川陕地区作为本次国家《中长期铁路网规划》重点，各项目将优先于其他地区得到推进和保障，而四川路桥作为四川省基建施工龙头企业，将从中大幅受益。同时，资本市场一直认为四川路桥为公路施工总承包特级资质，但却不知道四川路桥在十二五期间，通过其母公司四川铁路产业投资集团的争取，已大踏步进入了四川铁路施工领域，目前已参与成兰铁路、成绵乐客专、西城客专等多条干线铁路项目施工。其母公司铁投集团作为四川省铁路建设出资的省级代表，也将四川路桥能进入各个项目施工作为出资软条件（台面下），所以在中铁二局施工资产被置换后，二级市场会逐步发现，四川路桥才是四川乃至西部铁路施工排头兵。同时，四川路桥在其具有传统优势地位的公路、桥梁施工领域也在持续发力，目前已自中东、非洲进一步拓展到了欧洲地区。二、收费资产爆发在即四川路桥旗下收费业务大体可分为两个板块。(一）公路BOT及一条参股城际铁路公司全资高速公路BOT项目5个，参股BOT项目8个，参股城际铁路1个。公司收费公路年限均为接近30年，据测算全部进入收费期达到稳定后，年均收入21亿元，按行业毛利率70%测算，毛利润新增14亿元。公司2015年净利润10.25亿元。（二）水电四川路桥与大股东合资设立铁能电力公司，目前该公司为双江口电站第一大股东，路桥间接持有该电站13.56%股份。自此，自此公司参与水电项目三个，控股两个均已建成，控股水电站2015年销售收入1.93亿元，利润仅百万级，因为水电行业特性为前期财务负担重，但随债务偿还增多，利润将报复性增长。待双江口建成后，获得的投资收益将非常可观。三、潜伏的黄金概念股四川路桥已公告定增方案公司拟以本次发行的募集资金10.8亿元，用于收购阿斯马拉公司的60％股份及后续的金属矿开采。收购完成后，公司拥有概况36%权益，股权结构如下。阿斯马拉铜金多金属矿项目位于非洲厄立特里亚中央高原地带的首都阿斯马拉市附近。阿斯马拉铜金多金属矿项目拥有Medrizien、AdiNefas、Debarwa三个探矿权，自1996年开始设立并进行了大量的勘探工作，勘探许可面积为111.4平方千米。探明矿石储量7,610万吨，设计矿山服务年限为16.2年，设计采出矿石量5,658.4万吨，设计选出金属量铜45.91万吨、锌94.43万吨、金26.40吨、银720.87吨。四、估值极低四川路桥市盈率、市净率等各项指标均低于行业平均值及中值。公司净利润自2010年1亿元，增长到2015年年报的10.25亿元，5年时间增长10倍，复合增长61%。增速很快，2016年一季报显示，公司增长仍在持续，一季度营业收入增长56%，归属股东净利润增长33.36%。按2016年增长30%测算，PEG不足1/3。估值极低。五、技术分析目前公司股价自年初由于熔断导致的3.56低点以来，半年时间均处于平台震荡，公司定增底价为3.59元，在历次大跌中均有强大支撑。近期基建板块利好不断，故处于底部已夯实，而随时准备发力阶段。同时，大股东已公告将以6亿元资金参与增发，体现大股东对公司发展的信心。六、建议该公司具有低估值、行业政策利好频出、公司业绩高增长、大股东大比例增持等特点，持有会非常放心，上涨概率大，向下风险可控，在目前市场中极为难得。建议以现有价格买入并持有待涨。成都君海投资—山君 2016年7月13日

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贺初

这个说得好！

2016-07-13 15:02:58
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闵使弘

自问自答能换个别的头像的马甲？？

2016-07-13 15:25:42
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能幼耻

给我信心了，因为价值投资买个路桥，结果套了我一年多，都是泪啊

2016-07-13 15:28:54
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简破

总有明白人会捡到黄金！

2016-07-13 15:32:36
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奚含君

心理怎么这么阴暗

2016-07-13 16:38:38
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郁禹政

再好的公司散户也不可能拉起来。

2016-07-13 19:36:29
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匡局悠

今年就指着它吃饭了

2016-07-13 20:10:00
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荣松

大涨

2016-07-13 21:51:08
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姜卯角

2016-07-14 10:01:09
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俞刁酒

放眼未来，我似乎看到了2017年年报，每股净资产5元，每股收益0.79元

2016-07-14 10:58:57
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陈奕

盖头下的姑娘在漂亮，不涨也是白搭？大盘涨到3100点了连4元都趴不上，我还亏3%

2016-07-14 11:22:43
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巴

这股不指望赚钱了，有资金做其他股，天天有钱赚！

2016-07-14 11:26:32
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鲍栗

放眼未来，我似乎看到了2017年年报，每股净资产5元，每股收益0.79元鼓掌

2016-07-14 15:23:02
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喻劭

高风险市场中，难得的低风险，高预期公司。中国经济在未来数年内都会继续加大公路铁路的投资，增长难道还不确定吗？所以别玩那些虚的概念了，还是绩优股放心。

2016-07-15 09:50:13
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向侠去

看他也跌不动，只要有耐心，PE15 都有50% 上涨空间风险还小

2016-07-15 13:44:47
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昝天

想法很危险，做股票最关键的是先别赔钱然后一点点赚步步为营

2016-07-15 13:45:35
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益芽

不用散户拉等着半年报这之前有人会拉

2016-07-15 13:46:46
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廖容圻

股是混了这么多年就这烂股赔钱的，039质地好还是联通好，联通没涨前有哪个说他好？

2016-07-15 14:04:02
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竺若引

所以不要因为路桥现在不涨就以为他不好还是要客观分析，以行业和增速将联通不见得比路桥好

2016-07-15 14:14:13
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滕壮娘

还是都做长线吧别折腾了总是高买低卖

2016-07-15 14:44:56
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