公告日期：2016-01-28

1股票简称：百利电气 股票代码： 600468 公告编号： 2016-008天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告重要内容提示:1、 发行数量和价格发行数量： 84,550,345 股人民币普通股（A 股）发行价格： 13.01 元/股2、 发行对象认购数量和限售期序号 发行对象 认购股数（股） 限售期（月） 1 天津百利机械装备集团有限公司 8,455,035 362 天弘基金管理有限公司 9,223,673 123 建信基金管理有限责任公司 8,528,823 124 泰达宏利基金管理有限公司 9,223,674 125 创金合信基金管理有限公司 8,455,034 126 财通基金管理有限公司 25,411,222 127 东海基金管理有限责任公司 8,500,000 128 第一创业证券股份有限公司 6,752,884 12合计 84,550,345 -3、 预计上市时间本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。4、 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况(一) 本次发行履行的相关程序特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。21、 2014 年 12 月 29 日，百利电气召开了公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，百利电气董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会可转授权董事长全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。2、 2015 年 1 月 12 日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于百利电气拟非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（津国资产权[2015]1 号），同意天津百利特精电气股份有限公司本次非公开发行 A 股股票预案。3、 2015 年 1 月 14 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，百利电气股东大会授权董事会，并同意董事会可转授权董事长全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。4、 2015 年 9 月 9 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 12 月 30 日，公司收到中国证监会证监许可[2015]3098号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,核准公司非公开发行不超过 9,000 万股新股。5、 2016 年 1 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股3票具体事宜有效期的议案》等议案。(二) 本次发行情况1、 股票种类： 人民币普通股（A 股）2、 股票面值：人民币 1.00 元3、发行数量： 84,550,345 股4、发行价格： 13.01 元/股5、 募集资金总额：人民币 1,099,999,988.45 元6、 发行费用：人民币 23,634,550.13 元7、募集资金净额：人民币 1,076,365,438.32 元8、保荐机构、主承销商： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(三) 募集资金验资和股份登记情况1、 资金到账和验资时间：截至 2016 年 1 月 19 日， 8 名发行对象均缴纳了股票认购款。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具信会师报字[2016]第 110047 号验资报告。根据验资报告，截至 2016 年 1 月 19……[点击查看原文][查看历史公告]

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