公告日期：2017-07-04

东兴证券股份有限公司、华英证券有限责任公司关于无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2017]185 号文核准，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“发行人”）向无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划、无锡国联金融投资集团有限公司等2名符合条件的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。东兴证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“东兴证券”）、华英证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“华英证券”）作为本次发行的联席主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为华光股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及华光股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合华光股份及其全体股东的利益。现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格计划采取锁价的方式，定价基准日为上市公司第六届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为13.84元/股。定价基准日前20个交易日发行人股票除权除息前的交易均价为15.507元/股，鉴于自停牌起始日至定价基准日期间发行人实施了每股派发现金股利 0.14元（含税）的利润分配方案，因此本次发行股份募集配套资金的价格最终确定为13.84元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价（15.367元/股）的90%。（二）发行数量华光股份本次募集配套资金发行的股票数量为15,493,135股，符合华光股份第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股东大会决议的规定，未超过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的华光股份募集配套资金非公开发行股数上限15,900,288股。（三）发行对象本次非公开发行的发行对象为无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划、无锡国联金融投资集团有限公司，共2名，符合华光股份董事会及股东大会决议的要求，未超过《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的10家投资者上限的规定。（四）募集资金金额根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验〔2017〕00099号《验资报告》，本次发行募集资金总额人民币214,424,988.40元，扣除发行费用人民币16,000,000.00元后，募集资金净额为人民币198,424,988.40元，不超过发行人2016年第一次临时股东大会决议批准的募集资金上限220,060.000.00元。经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。二、本次发行决策审批情况（一）本次非公开发行履行的内部决策过程2016年8月5日，江苏省国资委关于本次交易方案作出原则性同意。2016年8月9日，无锡国联环保能源集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司分别召开董事会，审议通过本次交易方案。2016年8月11日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次交易相关的议案。2016年9月13日，无锡国联环保能源集团有限公司召开职工代表大会，审议通过了本次吸收合并的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案。2016年9月24日，发行人召开职工代表大会，审议通过了本次吸收合并的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案。2016年9月28日，本次交易标的资产评估报告获得江苏省国有资产监督管理委员会的备案。2016年9月29日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次交易相关的议案。……[点击查看原文][查看历史公告]

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