配售电、核电、风电、资产注入四大预期确定福能的高成长1、公司在福建全面布局配售电业务，等于在福建全省开了一家电网公司，福建省新的售电牌照已是福能股份池中之物，是福建电改的最大受益者。2、公司参股华能霞浦核电，另外，大股东承诺未来将宁德核电项目10%股权注入上市公司。预计集团的全部核电项目投产对应的投资收益逾8亿。3、公司在风电方面优势尤其突出,风电平均利用小时数系福建省最高,风电发电占福建省的三分之一。公司与三峡合作开发的海上风电项目也正在持续进行,若年底得到核准,有望进一步推动公司的业绩增长。4、17年集团资产注入可期。根据集团承诺，集团参股的神华福能、石狮热电、国电泉州热电和福建宁德核电的股权将在2017 年底前按照市场化原则注入；处于筹建期的福建惠安泉惠发电将在2018 年底前，按照市场化原则注入。我们预计上述资产完全注入后可增厚公司盈利接近10 亿元。这四大预期不是空想，都会落到实处，盘子小，股价没涨，预期中的高成长。相信大家会作出自己的判断。

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