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亨通系合计中标份额20.55%,实际中标规模最大,龙头本色尽显
亨通系合计中标份额20.55%,实际中标规模最大,龙头本色尽显中移动2016年普缆第二批次集采结果出炉,光通信高景气延续!【天风证券通信团队观点更新】中国移动2016年普通光缆集采(第二批次)中标名单发布,本次集采规模237.96万皮长公里,折合6760.49万芯公里,共14家厂商中标,其中长飞以17.75%份额成为第一中标人。具体中标份额如下:长飞光纤光缆(17.75%)、通鼎互联(14.85%)、杭州富通(14.65%)、亨通光电(12.43%)、烽火通信(9.76%)、中天科技(6.51%)、凯乐科技(5.59%)、宏安集团(2.80%)、成都康宁(2.72%)、特发信息(2.66%)、山东太平洋(2.66%)、南方通信(2.66%)、西安西古光通信(2.66%)、奥星光通信(2.30%)。根据我们产业链调研,此次集采最终中标价格按光缆计算,维持在120元/芯公里左右,市场悲观预期被不断打破,光纤光缆行业高景气状态继续延续。我们重申对光纤光缆行业坚定看好,主要逻辑如下:1)从供给看,国内部分厂商光纤预制棒扩产进度低于预期,产能释放存在爬坡和良率提升的过程,投产进度普遍推迟一个季度左右。海外市场,Verizon和AT&T与康宁和普瑞斯曼分别签订3年锁价合同备战5G,海外采购价格在122-123元/芯公里,高于国内报价,海外产品进口压力较低。2)从需求看,中国移动为代表的三大运营商固网建设投入持续,2018年行业需求稳定。长期看,5G对密集组网将对光纤光缆产生大规模需求,2018年底-2019年有望产生实际网络建设需求。光纤光缆行业基本面进一步强化,不断打破市场预期,我们预计光纤光缆行业的供需紧张程度有望延续到2018年年底。此次招标中,亨通系合计中标份额20.55%,实际中标规模最大,龙头本色尽显。重点推荐7月金股 亨通光电(预计17年28亿净利润,100%增长,12倍)。建议关注:中天科技(预计17年23.9亿净利润,50%以上增长,15倍)、烽火通信、通鼎互联、长飞光纤光缆、特发信息等。
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