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中信建投 武超则大美女点评 亨通定增:
中信建投 武超则大美女点评 亨通定增:定增规模30.65亿元,大股东拟认购不低于6亿,彰显信心。考虑到2016年度利润分配影响,公司本次非公开发行底价为10.16元/股,拟发行数量为不超过301,673,228股,募资30.65亿元。其中,公司实际控制人崔根良先生拟认购不低于6亿元。6月27日公司收盘价为27.39元,我们认为非公开发行价大概率将明显高于发行底价,而大股东大份额认购,彰显发展信心。定增投向新兴产业,多点开花,为公司持续发展注入新动力。公司本次非公开发行募资拟投向海底光电复合缆扩产能项目、新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目、苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目等。我们认为,目前公司新兴产业板块已经取得较大突破。例如,2016年公司新能源汽车线控产品收入增长106.87%,网络安全及大数据应用增长298.42%,海缆收入增长44.52%等。而本次定增加码新兴产业板块,有望在光通信和电力电缆业务之外,为公司创造新的利润增长点,为公司的可持续发展注入新动力。海外光纤光缆需求明显回暖,行业景气周期有望进一步延长。通过观察海外,我们发现美国运营商Verizon在提前下单抢货,先后与康宁、普睿司曼签订3年期光纤采购协议,将促使美国光纤需求大幅增长。数据显示:美国每年光纤需求约3500万芯公里左右,而仅Verizon一家的需求已提高至2500万芯公里/年以上,如果再考虑到美国AT&T、T-Mobile以及谷歌、亚马逊等,预计美国光纤光缆需求未来也将实现较大增长。此外,东南亚、欧洲、拉美地区的光纤需求也在增长。而考虑到中国对韩国、欧盟以及美国光纤的反倾销,以及对日美光棒反倾销,将会进一步加剧国内光纤光缆供需紧张程度,行业景气周期正在延长。市场集中度不断提升,海外输出有空间,行业龙头价值凸显。观察三大运营商的集采中标结果,一般前4名可以拿到50%甚至更高的份额,而前4名一般都是具有“棒纤缆”全产业链能力的厂商,如亨通、长飞、中天和烽火。例如,中移动普缆第二批次集采,如果18家中标则前4名份额53.26%,如果10家中标则前4名中标份额为76.32%。我们认为,目前国内光纤光缆的市场集中度正在不断加强,一方面供应商数量已由之前的200多家减少到今天的30家左右,另一方面国内80%的光棒产能主要集中在上述4家企业手中,这将有利于提高光纤光缆供应商与运营商的议价能力,保持行业毛利率维持稳定。此外,考虑到国内光纤光缆企业掌握光棒技术后,在全球市场中的竞争力不断加强,将有助于行业龙头在海外市场获得突破。公司作为光纤光缆行业龙头,全产业链布局,可分享更多的行业景气周期红利。公司作为全球光纤光缆最具竞争力企业TOP3,具备“光棒-光纤-光缆-光器件-通信系统集成”全产业链能力,尤其光棒、光纤和光缆产能均居全球前列,且仍具有扩产能、降成本潜力,将最受益光通信行业高景气周期。[干杯]//@低估值内生性增长:回复@低估值内生性增长:低估哥预计,亨通光电,今年至少23亿净利润(75%增长),明年至少29亿净利润(26%增长)。此为偏保底预测,今年产能缺口在15%以上,最快,18年底才能实现供需平衡,亨通光棒份额已经占到国内20%,全球10%,亨通的光棒成本优势全行业领先,未来光棒扩产规模全行业最大,享受的业绩弹性全行业最高。根据此业绩,大家可以评估亨通光电当前股价和估值是高还是低。
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