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雪球访谈:光通信行业能否保持高速增长?
光通信行业还能保持高速增长吗?本期访谈我们请到了买方TMT研究员、光通信研究达人@sharp3000 来与大家交流探讨~sharp3000:5G基站的密度将大大超过目前4G基站密度,由于运营商和设备商刚刚开始测试,并未有准确的数字。另外,到了2019-2020年,AR,VR的广泛应用,带来高带宽高速率的广泛需求,因此光纤通信的需求也将大增。前面两个问题我已经回答了。第三个问题。5G时代,无线传输速度是4G的数倍到数十倍,对光通信来说,就是光纤传输容量增大。另外,5G基站的密度加大,基站与基站之间的链接的光纤需求也在增大。预计大规模的5G基础建设在19年开展。另外19年AR,VR的广泛应用也需要高速率的光纤。这些我研究的比较多,一些券商研报也有不少分析。1. “十三五”国家信息化规划要求光纤入户用户占总宽带用户比率从2015年的56%提升到2020年的80%,年复合增速达到24%。固定宽带普及率从2015年的40%提升到2020年的70%(并未你说的已经达到90%的渗透率),年复合增速达到30%。这都将驱动光通信需求持续快速增长。2. 在16年12月18日国务院发布十三五战略新兴产业规划中,要求到2020年行政村光纤覆盖率达到98%,测算至少还有2.5亿户缺口(截至16年底光纤到户2.28亿户,按照全国4.8亿户计,缺口=4.8*0.98-2.28=2.5亿户),按照目前16年大规模建设实现0.8亿户增量来算,光纤光缆的高需求至少能维持3年。3. 四月底联通光缆集采结果出炉,各家厂商均顶格报价,行业供求紧张关系延续。前期移动、电信大规模光纤光缆集采导致厂商产能利用率维持高位,此次联通集采基本按产能份额定中标份额,各家均顶格报价,行业延续供不应求的高景气状态。光纤光缆行业需求持续旺盛,光纤光缆受制于光棒产能瓶颈,价格仍然坚挺。4. 2017年产能仍然吃紧,由于广电可能在18年规模投入建设700Mhz移动通信网络,将带来新增需求,光棒扩产容量有限,将导致行业2018年供求关系仍然维持紧张状态。5. 19年5G基础建设开始进行,光纤需求仍保持高景气度。6. 中国目前网速在全球还处于中间偏后的位置,具备进一步提升网速的需求。 7. 工业4.0要求工业现场数据传输高速率,也是光纤的用武之地。PS:就是今天下午最新的消息,美国电信运营商Verizon日前表示,已经与普睿司曼签署了为期三年、价值3亿美元的合同,以便向其购买超过1700万光纤公里的带状和松套管光缆。这是继Verizon与康宁签署了一份大订单之后的第二份大型订单。足以说明海外光通信市场的高景气度。
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