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客观冷静看待亨通
小散最大的问题是患得患失,根源在于缺乏独立思考能力。亨通年报、季报都出来了,有说一季报偏低的,有说今年业绩增长不会很高的。首先,我不是学财务的,所以我做不到很精确,如果有学财务的股友,可以帮助大家精确点;其次,我所说的是基于目前公开信息,年报和季报,不是对未来百分百的推断。有人说亨通去年一季报基数很低,所以一季报增长140%算低于预期。我不知道他们有没有数据依据。那么让我们来看看亨通的数据。年报,亨通2016年年报大增,最大功臣非光通信产品莫属。在营收略有增长的情况下,毛利大幅增长将近50%,毛利达到了23亿,总毛利是40亿。另外是电力设备这块贡献了7个亿的毛利。也就是说传统主业贡献了75%的毛利。那么,从这个角度说,亨通今年业绩能否高增,关键还是看传统两块。再来看并表的业绩贡献。净利润,国脉贡献了7千万,万山贡献了1750万,优网科技贡献了3700万,海外贡献了1.1亿,总共贡献了2.4亿左右。也就是说有将近11亿元的净利润是公司本身的贡献。如果按照年报并表项目贡献了2.4亿左右计算,每季度贡献6千万左右,把这6000万加到亨通去年一季报中去,亨通去年一季报如果并表收入大致在1.6亿左右。亨通今年一季报净利润2.7亿,比去年1.6亿增幅68.75%,再考虑一季在亨通整个财年中增幅都属于比较低的,全年70%总还有希望吧?1.7元每股的业绩基本上有保障,给20倍PE,34目标价不算过分。当然,从技术上来说,目前亨通还需要时间,我估计可能需要两个月左右的时间整理,修复指标。如果还在里面的,日常可以做点T,没在的暂时不宜考虑买入。
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