公告日期：2016-02-06

中泰证券股份有限公司关于上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人收购鹏欣环球资源股份有限公司之财务顾问报告二○一六年二月声明中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本财务顾问”）接受委托，担任上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人之财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职调查，在认真阅读相关资料和充分了解本次收购行为的基础上，出具本财务顾问报告。本财务顾问特做出以下声明：1、本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收购人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。2、本财务顾问基于“诚实信用、勤勉尽责”的原则，已按照执业规则规定的工作程序，旨在就《鹏欣环球资源股份有限公司收购报告书》相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告书及其摘要正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他方面发表意见。3、政府有关部门及中国证监会对本报告内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。同时，本财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对鹏欣资源的任何投资建议或意见，对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。4、本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。5、本财务顾问报告仅供本次收购事宜报告作为附件使用。未经本财务顾问书面同意，本财务顾问报告不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。6、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。目录声明......2目录......3第一节 释义......5第二节 绪言......7第三节 财务顾问承诺......8第四节 收购人介绍......9一、鹏欣集团......9二、西藏智冠......17三、合臣化学......18四、西藏风格......21五、鹏欣集团及一致行动人之间的关系说明......22第五节 财务顾问意见......24一、收购人编制的上市公司收购报告书的内容真实、准确、完整......24二、本次收购的目的......24三、对收购人的主体资格、经济实力、诚信记录核查......25四、已对收购人进行证券市场规范化运作辅导......29五、对收购人股权控制关系的核查......29六、关于收购人的收购资金来源......29七、关于本次收购是否涉及收购人以证券支付收购价款......30八、收购人已经履行了必要的授权和批准程序......30九、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的评价......30十、关于本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响......30十一、关于在收购标的上是否设定其他权利及是否在收购价款之外还作出其他补偿安排..........................................................................................................40十二、关于收购人及其关联方与上市公司之间的业务往来......40十三、关于上市公司控股股东、实际控制人及关联方是否存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或损害公司利益的其他情形......42十四、关于收购人豁免要约收购......43十五、关于收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖鹏欣……[点击查看原文][查看历史公告]

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