公告日期：2015-12-09

江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书独立财务顾问（主承销商）高盛高华证券有限责任公司（北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦18层）二零一五年十二月目录目录......4释义......5第一节 本次发行的基本情况......6一、本次发行履行的相关程序......6二、本次发行的基本情况......7三、本次发行的发行对象情况......10四、本次发行的相关当事人......12第二节本次发行前后公司相关情况......13一、本次发行前后前十名股东变动情况......13二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......15三、本次发行对公司的影响......15第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.................................................................................................17第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.......................................................................................................................18第五节中介机构声明......19一、独立财务顾问（主承销商）声明......19二、发行人律师声明......20三、会计师事务所声明......21第六节备查文件......22释义本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：发行人、公司、中天指 江苏中天科技股份有限公司科技本次发行、本次非公指 根据发行人于2015年6月10日召开的2015年第一开发行、募集配套资 次临时股东大会决议，中天科技向不超过10名符合金、配套融资 条件的特定投资者发行股份募集配套资金的行为定价基准日 指 中天科技审议本次交易相关事宜的第五届董事会第十八次会议决议公告日，即2015年5月25日中国证监会 指 中国证券监督管理委员会独立财务顾问、主承指 高盛高华证券有限责任公司销商、高盛高华发行情况报告书 指 《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》元/万元 指 人民币元、人民币万元注：本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）公司履行的内部决策程序2015年5月21日，中天科技召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司重组募集配套资金的议案》等与本次发行相关的议案，并决议就上述议案提交中天科技2015年第一次临时股东大会审议。2015年6月10日，中天科技召开2015年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关的议案。（二）监管部门的审核过程2015年10月28日，中国证监会出具《关于核准江苏中……[点击查看原文][查看历史公告]

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