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关于重组标的
首先,对方为第三方即非关联交易,同时明确新能源新材料行业,即新能源领域的新材料企业,考虑到长园本身的实际情况,即排除长园的工业自动化和智能电网产业,应属汽车锂电产业。其次,长园锂电产业主要即动力锂电产业,材料无非就是正极、负极、隔膜、电解液这四类材料,其中负极材料可以直接排除,因为这方面市场早已成熟规模化,长园没必要往这个领域再投入,下面说说其他三项:1,正极,正好对应的是江西金锂,但是,金锂作为新三板挂牌企业没停牌,所以排除。2,隔膜,长园手里目前有星源材质和湖南中锂的股份,但星源已经顺利过会只等发行,所以肯定不是(否则真有可能),而湖南中锂16年以来,股权变更频繁,注册资本也从13933万增加到26335万,老许9月1日亲自去实地调研过,又是入股又是给担保的,而且给担保那天的董事会老许还出差在外,所以从相关迹象来看中锂非常有可能。小小的问题是,中锂相关股东非常多(将近30个),包含多家国企投资公司,湖南一把手30号才去调研过,当地非常受重视的一家企业,定价即协调各股东看上去比较麻烦点,而且既然中锂获得了不少的投资,且在长园担保的情况下又获得了充足的银行贷款,理应不缺钱对外整体卖身的意愿看上去并不强烈。3,电解液,长园之前吃掉的江苏华盛属于电解液添加剂领域,在解决产能问题后需要从行业上下游布局,以及完善锂电池材料布局拼图考虑,收购一家电解液相关公司也并非没有可能,而锂电池电解液目前国内呈寡头布局,基本上前十即垄断了全部市场,其中大部分都为上市公司或相关企业,未上市的很少,比如珠海赛纬(依据是该公司所在地珠海(运泰利),同时主要产品为动力电池配套的动力型电解液,还有主要客户即沃特玛,电解液市场份额占比10%,公司在16年3月改制股权关系简单,行业竞争发展有上市或重组的主客观需求,等等)。最后,综上所述,目前看来,最大的可能还像是要拿下湖南中锂其他合计90%股权。但我个人还是有所保留,因最新的公告排除了动力电池,所以肯定不是电池厂家,而将收购标的圈定在新能源新材料行业即主要属于锂电池中正极、隔膜和电解液三者之一,鉴于长园目前手握动力电池沃特玛、正极材料金锂科技、隔膜企业星源材质(干+湿)和湖南中锂(湿)等公司股份,在新能源新材料行业仅暂缺电解液相关公司,且控股的电解液添加剂江苏华盛在扩充产能后,从下游布局方面也是极为有益,所以我个人偏向于收购标的是一家新能源电池电解液相关公司,比如这个赛纬电子。当然,以上都属于瞎猜,具体还要看后续公告。
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