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二局开盘后的表现
中铁二局从九月二十一日开始停牌至现在已有两月有余,从公告来看,公司董事会和股东大会已经通过各种改革预案或方案,内部改革的基础工作已经基本结束到位,就等国资委和中铁总公司盖章认可,高层的审批只是走走程序而已,估计时间也不会很长。开盘指日可待。开盘后,股价会是个什么情形呢,我觉得以下情况是决定股价表现的主要因素。 首先是壳子问题。按重组方案看,一再强调不存在借壳,但问题是其重组的性质很让人鼓舞:二局用其所有资产负债置换中铁旗下四个优质公司,这好比在同等条件下主人倒掉一瓶低劣的高粱烧灌回一斤优质高价的茅台酒,其香型、质地、声誉都发生了根本的变化。纵然这瓶酒的主人没变,但其主题内容却发生了翻天覆地的改变。二局就是这瓶酒的主人,其主体中铁,虽控股性质不变,但其质地却发生了彻底改变。控股股东不变,生产经营的主体性质发生彻底改变,算不算是借壳呢。我认为是。 第二是生产经营情况对比。改制前,二局经营是在竞争激烈的情形下夹缝中生存。按老百姓说法,只能是在铁路这块大蛋糕里喝些油腻的汤而已。不说难以为继,起码不是很景气,算不得小康。改制后呢,就我理解,就变成了唯我独尊,拥有“定价“权的老大了。只要涉及铁路的勘探、设备的高端设计制造,技术更新改造,。。。。。除了工程这些粗活都是二局要做的事情了。也就是二局具备了中国铁路唯一高端制造的软实力。哇,不得了。这个改变能不能对股价有影响呢,我认为有。 第三是个核心问题,也就是其财务指标问题,因为,我不知道置入四家公司的财务状况,所以,也只能坐在半空中遐想。从方案来看,置入的都是具有优质资产、财务效益较好的公司,所以那一定是经营效益优良,财务指标高大上的公司。而二局改制前的各项指标呢,大家从三季报中可以可以看出问题:经营亏损。几个影响股价的指标诸如市盈率,净资产收益率等等,唉,不尽人意。改制后呢,肯定是旧貌换新颜,最基础指标利润,可以肯定说报表反映是盈利的。至于利润多少是个关键。就股本来看,按11.6左右价格发行股票---向中铁定增60亿和用于补齐置换资产的差额,共计8.8亿股本。上市后流通市值也就在100亿左右。若按照这个计算,做到300--400亿市值,股价应该达到多少?我也不知道。 第四一些坊间利好。譬如从停牌开始到开盘大盘涨幅多少,二局应该补涨。借壳上市、一带一路、国企改革。。。。不少,这也不过是外围不会涉及根本的因素。不过也算是个利好而已。这些呢,我知道,也懂得。以上看法,仁者见仁智者见智。也算开盘之前个人臆想。讨论的可以,拍砖的不要啊。
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