最近国信证券发了一个预测推荐，其实我是不赞成的，我不知道他的数据来源于什么推论，而且他的预测的基础是说： 535通过了美国3期的预测，其实我的预测是通过的话：再造一个天士力！丹参在国内的销售是超过30亿的，其实这个30亿的销售在全国10个省市地区的分布上，天津几乎占比超过了五分之一！而全国9个以外的地区全部销售加起来多没有超过第9名！在整个心血管类病例上他的占比只有不足%20的份额，我的意思是如果他成功了，出名了，成为了家喻户晓的药品，那么他占比百分之50根本不是问题！值的一说的是丹参的价格其实只有5 6元，也就是说最终单品达到100亿是有可能的！那么我们可以给过去5年的年平均增长率的百分之70，也就是国内再次开启年均%20的增长。那么全世界是多大市场呢？美国在2014年有统计，心血管类的销售是100多亿美元，也就是说是接近1000亿人民币！那么如果535通过了美国认证，我们假设他在未来的五年，慢慢的逐步的销售到全球的%10，也不算他在国外涨价销售（可以肯定在美国销售价起码翻一倍！），那么这个除中国以为的全球销售也将是100亿人民币！要注意，这是主治药品，几乎没有多大的副作用，可以长期服用的药品，啥意思？我的意思如果我说的多能实现，那么535的效益将是现在的7倍！每股盈利超过10元！这里我只是估算了535的单品，事实上丹参的销售额占公司医药工业的接近%70，公司出名了会不会带动其他产品的销售？而且他还有另外2个产品在美国做认证，是小病种用药，还有什么韩国，美容，大健康等等……现在他的总市值是400亿，我想如果真的通过了美国的fda，那么1000亿市值，根本就不是什么夸张！也就是说股价超过100元！资本市场是非理性的，一旦炒作就会疯狂，就会有人有机构大量的来推荐买入！当535的季报不断的增长，他的股价将会是一个新的估值，不会再是25倍的市盈率了，而是40倍，50倍.100倍！那时候，市场说的已经是动态市盈率了！那么不通过呢？其实大家去翻翻所有的中药股，其实市盈率最低的多在18倍以上，可比的多在25倍左右，也就是说跌死了，他的价值也会站在30元之上！一个月前写的，呵呵呵，纯属个人猜测。

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