公告日期：2017-02-21

证券代码：600565 证券简称：迪马股份重庆市迪马实业股份有限公司（住所：重庆市南岸区长电路8号）非公开发行A股股票预案2017年2月目 录第一节本次非公开发行股票方案概要...... 9一、发行人基本情况......9二、本次非公开发行的背景和目的......10三、本次非公开发行方案概要......12四、发行对象及其与公司的关系......15五、本次发行是否构成关联交易......15六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......15七、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......16第二节发行对象基本情况...... 17一、威海保利基本情况......17二、保利壹期基本情况......18三、本次发行完成后，发行对象与公司之间同业竞争和关联交易情况......20四、本次发行预案披露前24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况......21五、本次认购的资金来源......21第三节附条件生效的股份认购合同的内容摘要...... 22一、公司与威海保利签订的附条件生效的股份认购协议......22二、公司与保利壹期签订的附条件生效的股份认购协议......25第四节董事会关于募集资金使用的可行性分析...... 28一、本次发行募集资金使用计划......28二、募集资金投资项目的基本情况......28第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 41一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况.....................................................................................................................................41二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......42三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.........................................................................................................................43四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......43五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债） 的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......44 六、本次股票发行相关的风险说明......44第六节董事会关于公司利润分配政策的说明...... 48一、公司利润分配政策.........................................................................................................48二、发行人最近三年利润分配情况......52三、公司（2017-2019年）股东分红回报规划......53第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施...... 57一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......57二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示......59三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公 司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况......60 四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施......64 五、公司董事、高级管理人员……[点击查看原文][查看历史公告]

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