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研报日期:2016-02-04
迪马股份(600565) 投资要点: 南方迪马在军用特种车辆业务方面具备深厚积累南方迪马于2006年成立,是公司旗下开展军用特种机器人业务的平台;其中公司通过全资子公司重庆迪马工业有限责任公司持股70%,中国兵器装备集团子公司长安汽车持股30%。南方迪马生产的装备服务于部队多个兵种,在军用专用车领域奠定了坚实的发展基础。同时,公司与北京理工大学签署《战略合作协议》,有利于加强对军工等前沿技术的开发,加快成果转化。我们看好南方迪马军品业务的发展前景。 公司定增20亿元加码军用特种车辆及外骨骼机器人产业2015年11月,公司公告定增预案,主要投资军用特种车辆及外骨骼机器人产业化项目,发展前景广阔。这是公司主动应对房地产市场变化的措施,能够进一步做大做强工业制造业务,布局未来的利润增长点。 房地产业务发展稳健截止到2015年半年报,公司的房地产业务收入占比80%。公司房地产项目立足重庆,重点布局国内1-2线城市,并积极在上海和南京拿地,利润水平相对稳定;2015年公司与山东绿叶医疗投资有限公司建立合资公司,进军医疗领域,积极探索创新性养老地产模式,助推公司地产业务的长远战略发展。 收购东海证券股权进入金融领域公司2015年11月份公告以现金8.85亿元收购东海证券5.299%的股权,以优化公司资产结构,培育公司利润增长点。公司未来在金融领域的拓展值得关注。 给予买入评级暂不考虑定增的影响,预计2015-2017年EPS分别为0.36元、0.47元和0.63元,按照2016年2月3日收盘价8.05元/股计算,对应PE分别为20、16、12倍。公司房地产主业经营稳健,军用专用车业务发展有望带来估值提升,首次给予“买入”评级。 风险提示: 房地产业务利润水平大幅下滑; 军用特种车业务发展不及预期;公司其他相关业务发展不及预期的风险。 今日最新研究报告
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- 1 我不是拖,我也买了好多迪马股份,客观的说。为啥都在唱衰。面退去三板不是很正常吗,(迪马股份600565)
- 2 重整是必然的,否则华润渝康拿手里的质押票就是堆废纸。不但要重整,还要置入资产。渝(迪马股份600565)
- 3 你们目前只有一个希望了,那就是东银控股集团重整,发投是实打实的想参入,政府是全力(迪马股份600565)
- 4 心太善良,误判迪马。市场永远是对的。对于迪马,我误判了,认为当地那么支持它,那么(迪马股份600565)
- 5 制定是个不眠夜、迪马自己在接近1.6的价格买了一百多万股这么久了因为心疼亏的钱一(迪马股份600565)
- 6 迪马属于肯定会是下半年妖股,总结有3点第一迪马高强度洗盘,基本把散户和做T的洗的(迪马股份600565)
- 7 大兄弟,不会还想着明天低开给机会吧?(迪马股份600565)
- 8 说两句,人生最大的失败就是用了几年的心思,付出了所有去守所谓的价值股(迪马股份)(迪马股份600565)
- 9 好多人还看不明白,这周应该是最后卖出的时间了,下周连续跌停,按目前的交易来说,是(迪马股份600565)
- 10 迪马一定繁荣!(迪马股份600565)
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