公告日期：2017-04-05

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-017债券简称：12山鹰债 债券代码：122181债券简称：16山鹰债 债券代码：136369安徽山鹰纸业股份有限公司关于公司债券发行预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为进一步优化资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟申请发行公司债券。发行预案如下：一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，认为本公司符合向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券所规定的各项条件。二、本次债券概况（一）发行规模本次债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况在上述范围内确定。（二）债券利率及其确定方式本次发行的公司债券的票面利率由公司与保荐机构（主承销商）在国家限定范围内通过市场询价方式协商确定。（三）债券期限本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。（四）募集资金用途本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整债务结构，补充流动资金。（五）还本付息方式本次发行的公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（六）发行方式本次公司债在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体方式提请股东大会授权董事会根据法律法规规定、市场情况和公司资金需求情况确定。（七）发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券向社会公开发行，发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者，不向公司原股东优先配售。（八）赎回条款或回售条款本次债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据相关法律规定、本公司和相关债务市场的具体情况确定。（九）公司的资信情况、偿债保障措施提请股东大会授权董事会在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在符合相关法律规定及《公司章程》的前提下，将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、本次发行的主要责任人不得调离。（十）债券上市在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。（十一）本次发行公司债券决议的有效期关于本次发行公司债券发行事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果董事会已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则本公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。（十二）授权事宜董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资……[点击查看原文][查看历史公告]

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